下面是小编为大家整理的财务规划师工作职责17篇,供大家参考。
财务规划师的工作职责（通用17篇）
财务规划师的工作职责 篇1
1、公司提供老客户资源，为公司老客户提供收取续期保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务,服务项目：医疗保险、养老保险、教育金、汽车保险、工厂财产团体等综合保险的办理等.;
2、组建团队，带领团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及对老客户的服务交谈，了解客户需求进行二次销售;
3、为客户提供专业化，个性化的家庭健康理财方案;
4、建立和管理区域团队。
5、为高收入阶层人士及其家庭提供投资理财规划及财务风险规划。
6、为企业、集团、特定行业等提供员工福利方案制定及理赔服务。
7、按照公司标准进行团队的组建及管理，带领、督导、培训、激励业务队伍。
财务规划师的工作职责 篇2
职责
1、财务核算：根据财务制度，完成各项费用开支、各款项支付审核;完成收入及成本凭证制单;各项费用计提;
2、报表编报：及时、准确完成月度、季度、年度财务报表编报;及时完成预算报表编制;
3、税务管理：密切关注相关税收政策变动，负责及时、准确完成税务核算、税收报表编制、税务申报、税务检查及评估;与税务局保持较好外联关系;
4、资产管理：台账，日常固定资产购入的卡片登记及管理;固定资产内部调拨管理;协助固定资产及其他资产盘点。
任职资格
1、5年工作经验，四大优先或地产集团总部优先;
2、有地产相关持续性年审、总账经验优先;
3、对NC系统、企业财务操作有较高熟悉度，有整体性财务系统开发经历优先;
财务规划师的工作职责 篇3
职责
1、以客户需求为导向为其提供“一对一”专业金融服务
2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识
3、负责中国人寿公司产品的销售及推广
4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务
5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作
任职要求
1)年龄在22周岁到28周岁之间
2)具有本科及以上学历 (优秀人才可放宽学历)
3)品行端正，身体健康，仪表大方，谈吐清晰，且具有完全民事行为能力
4)强烈的责任感和事业心，具备时间管理能力和强烈的独立性
5)反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力
6)有望成为优秀组织管理和经营人员
7)具有金融行业从业经验者优先(银行、证券、财富公司等)
财务规划师的工作职责 篇4
1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。
2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。
3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。
4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。
5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。
6、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。
7、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。
8、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。
财务规划师的工作职责 篇5
职责：
1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识
2.维护公司客户关系，负责客户投资理财规划和保险产品销售，积累客户资源
3.为公司的客户提供风险保障及理财规划，开发公司提供的客户资源
4.协助分析客户的保险及财务状况
5.为参保客户提供所销售保险的一切服务
6.根据客户的具体情况及其实际投资需求，能进行相关的咨询服务
7.根据部门经理安排，配合完成辅助性工作
任职要求
1.大专及以上学历，工作经验1年以上有销售类工作经验优先，可接受优秀应届毕业生;
2.具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力，执行力强，目标感强
3.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先
4.个人形象气质佳、品行正直诚信，具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力
5.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神
财务规划师的工作职责 篇6
职责：
1、为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
2、通过对公司提供的客户资源进行售后服务，向老客户宣传、介绍、销售保险产品，为老客户制定家庭风险保障规划，并拓展自己的客户圈，完成部门下达的各项业务目标;
3、完成上级交办的其他工作。
【岗位要求】
1、22周岁以上，大专以上学历，本科及研究生学历优先;
2、金融专业、经济专业、保险专业者、掌握经济、金融等专业知识者优先;
3、形象良好，身体健康，具有完全民事行为能力，有较强的服务意识;
4、综合素质较高，思维活跃，具有较强的学习、实践能力，乐于与人沟通，能够吃苦耐劳，做事能坚持不懈具有良好的团队合作精神;
5、有市场营销经验、企业实习经验、社团经验、比赛经历优先。
财务规划师的工作职责 篇7
1，以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务
2，学习和研究人寿保险，财产保险，广发银行基础知识
3，负责中国人寿公司产品的销售及推广
4，负责广发信用卡，储蓄卡，存贷款等基础银行业务
5，管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划
财务规划师的工作职责 篇8
职责：
1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务;
2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案;
3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;
4、负责参保客户的后续客户服务工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，年龄25岁以上
2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;
3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;
4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性
财务规划师的工作职责 篇9
1、负责公司客户的售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的忠诚度;
2、根据老客户的需求，向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险，完成公司的业绩考核;
3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动;
4、开拓新的客户，分析其家庭结构和经济状况，推荐最合适的保障方案并达成交易;
财务规划师的工作职责 篇10
1. 通过公司的专业化培训，为中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务，同时借用方案销售公司理财产品，公司免费提供清华北大教授公开课等学习机会。
2. 公司培养建立个人专业理财团队，通过专业化管理培训，发展成为公司理财经理，理财总监，总经理方向等。
3.按时参加总、分公司举办的各种培训及公司的会议。
4.按时完成公司交办的工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户。
财务规划师的工作职责 篇11
职责:
1、根据公司对员工的要求，填写每周报告，客户分析，财务报告等报表;
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
3、通过各类渠道开发潜在客户，拓展有潜力的市场
任职要求：
1、大专及以上学历，金融、财务、法律、人力资源或企业管理等相关专业优先;
2、进取心强，有激情和敢于挑战自我、有目标感;
3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识;
4、具有极强的学习态度，公司会有专业的理财规划师课程培训;
5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力
财务规划师的工作职责 篇12
1.以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务
2.学习和研究人寿保险和财产保险，广发银行基础知识
3.负责中国人寿公司产品的销售及推广
4.负责广发信用卡，储蓄卡。存贷款等基础银行业务
5.根据市场营销计划，完成部门目标
6.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划
财务规划师的工作职责 篇13
职责：
1、服务于公司VIP客户及京城高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职资格：
1、20岁以上，大专及以上学历，专业不限(金融专业优先);
2、无不良嗜好，无违法犯罪记录;
3、在南京本地工作两年以上优先;
4、工作积极，有较强学习能力，能熟练使用电脑、智能手机等网络设备，使用公司IT网络平台;
5、具有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力;
6、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情;
7、有良好的团队合作精神，有敬业精神;
8、具有独立的分析和解决问题的能力;
9、良好的沟通技巧和说服能力。
财务规划师的工作职责 篇14
职责
1.宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念;
2.面向公司提供的优质客户资源，为其提供保单管理，售后增值服务和一体化综合理财服务，包括寿险、财险、团险和贷款等;
3.遵守公司规章制度，参与公司人力招募和团队管理，组建自己的团队;
4.接受公司提供的定期培训，深入了解保险及金融行业，提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力，逐步走向管理层，成为一名优秀的主管。
任职要求:
1.大专及以上学历，22～35周岁，身体健康;
2.具有良好的服务意识，沟通能力和团队合作精神;
3.具有积极进取的精神，责任心强，认真负责;
4.勤奋好学，勇于挑战，有自我创业的想法;
5.有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。
财务规划师的工作职责 篇15
1.负责公司客户资源的管理、维系、回访;
2.为客户提供优质的售后服务,客户续期保费缴费提醒;协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务 。
3.为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;
4.带领团队完成销售目标和人力目标;
5.组建个人团队和管理;
财务规划师的工作职责 篇16
职责：
1、负责公司产品的销售及推广;
2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介、渠道，增加产品销售范围;
3、根据客户需求提供贷款方案，及时解决客户资金周转问题。
4、管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。
任职资格：
1、大专及以上学历
2、有销售行业工作经验，业绩突出者优先;
3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;
5、有责任心，能承受较大的工作压力;
6、有团队协作精神，善于挑战，22-45周岁。
财务规划师的工作职责 篇17
1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。