保险公司岗位职责5篇保险公司岗位职责 保险公司综合管理部工作职责综合管理部经理行政岗岗位说明书5页 保险公司综合管理部工作职责综合管理部经理行政岗岗位说明书5页 综合管理部下面是小编为大家整理的保险公司岗位职责5篇,供大家参考。
篇一：保险公司岗位职责
公司 综合管理部工作职责综合管理部经理行政岗岗位说明书 5 页保险公司综合管理部工作职责综合管理部经理行政岗岗位说明书 5 页
综合管理部工作职责 管理县（区）
支公司文件的起草、 传递、 存档； 提供行政支持以保证县（区）
支公司业务高效运作， 管理县（区）
支公司的办公楼、 后勤设施和公用设备等； 负责县（区）
支公司的人力资源、 财务工作； 在上级公司相关部门的指导和县（区）支公司党支部、 经理室的领导下， 负责县（区）
支公司党的宣传及思想政治工作、 工会工作、 青年工作、 团委工作和企业文化建设及发展工作； 在上级公司纪检监察部门和县（区）
支公司党支部、 经理室的领导下负责纪检、 监察工作。
（1）
维护公司办公秩序，保障公司正常高效运转。
（2）
负责协助公司领导处理日常事务， 提供行政秘书服务； 协调处理公司内部以及与政府部门之间的关系。
（3）
负责公司领导决定和交办事项的落实、 督办工作。
（4）
负责公司相关会议的计划、 筹备、 组织和服务。
（5）
负责起草、报送公司相关文件， 管理公文、 档案； 负责收集信息， 编写大事记。
（6）
负责公司人力资源、 财务管理、 行政管理、 保密、 信访、 值班和安全保卫工作。
（7）
负责公司印章管理、 使用。
（8）
负责管理公司外事事务， 办理出国（境）
的有关 手续。
（9）
负责公司的基建建设和办公楼、 办公设施的维护； 负责公司固定资产和办公用品的采购、 管理和配送工作以及提供其他后勤服务。
（10）
负责有关法律事务的工作。
（11）
负责“610” 办公室的日常事务管理。
（12）
负责市县（区）
支公司党的宣传、 思想政治工作和统战工作。
（13）
负责企事业文化推广工作。
（14）
负责工会、 共青团和女工工作。
（15）
负责县（区）
支公司党的纪律检查工作和行政监察工作。
（16）
其它工作。
岗位说明书 说明栏 岗位名称：
综合管理部经理 任职人：
所在直属部门：
综合管理部 直接主管：
县（区）
支公司经（副）
理 所在大部门：
XX 人寿保险股份有限公司× × 支公司 工作地点：
XX 市× × 岗位目的 用一句话概括该岗位对组织机构的贡献和设立的意义：
根据公司业务发展的要求， 全面负责公司的人力资源、 行政、 财务工作， 为公司各部门工作的正常开展提供及时、 有效的支持； 根据上级公司的总体部署和有关法律、 法规的规定， 通过开展宣传思想政治和企业文化教育工作、 工会工作， 以及精神文明创建活动， 促进企业文化建设， 确保公司精神文明建设和工会工作相关目标的达成； 根据党和国家的法律法规、 公司规章制度， 认真履行“监督、 教育、 惩处、 保护” 职能， 抓好党的纪律检查和行政监察， 加强党风廉政建设和反腐败工作， 为公司稳健经营提供重要保证。
主要应负责任 主要应负责任是对该岗位需要达成的最终结果的概括， 包括什么（输入）
和怎么样（输出）
两部分 绩效衡量标准 衡量每一相应应负职责完成情况的标准 1、 根据公司年度工作部署和部门职责， 制定办公室的工作计划并组织实施， 为公司领导、 市级分公司机关各部门和全系统提供及时有效的服务。
2、 负责组织公司工作会议、 公司党支部、 经理办公会、 司务会等会议的筹备、 保障， 督促检查会议议定事项和有关工作部署的落实， 确保会议精神得到实施。
3、 组织起草县（区）
支公司各类会议材料和公司重要综合性的公文， 审核以公司党支部、 公司名义发出的各类公文， 检查、 督促来文处理、 发文办理和档案管理等工作， 保持公司规范的办公秩序。
4、 组织开展调查研究， 为公司党支部、 经理室决策重大事项提供有关信息和建议， 当好参谋和助手。
5、 负责领导县（区）
支公司的人力资源管理、 行政管理、 财务管理、 后勤总务和安全保障工作。
6、 协调县（区）
支公司与上级公司、 下属机构， 以及 流程的有效性 预算的合理性 部门实际费用与预算的差异 领导满意度 领导满意度 公文的时效性 领导满意度 领导满意度 内部客户满意度 公司与监管机构和政府部门之间的工作关系。
7、 负责组织办理县（区）
支公司工商营业执
照、 保险经营许可证、 企业代码证等法律文书， 负责县（区）
公司法律事务工作。
8、 负责组织办理县（区）
支公司出国（境）
的有关手续。
9、 负责公司的财产管理； 负责组织公司基建和办公设施的维护。
10、 负责公司系统安全保卫工作， 负责处理 610 事务以及落实公司计划生育工作。
11、 负责宣传思想政治工作、 机关党的建设、 劳动竞赛、
精神文明创建、 企业文化建设。
12、 负责系统工会、 共青团、 女工工作。
13、 负责县（区）
支公司纪检监察工作。
14、 完成领导和上级单位交办的其它工作。
工作有效性 工作有效性、 规范性 计划的合理性及执行情况 安全性 制度完善、 工作规范、 富有成效、 符合上级要求 符合《工会法》 等规定的要求、 组织健全、 活动落实、 符合上级要求 组织计划合理、 严格执行有关规定 领导和上级单位满 岗位任职要求 该岗位所需的最低资格要求 专科以上学历， 3 年以上中级管理经验， 4 年以上保险行业经验， 中共党员。
岗位说明书 说明栏 岗位名称：行政岗 任职人：
所在直属部门：
综合管理部 直接主管：
综合管理部经理 所在大部门：XX 人寿保险股份有限公司××
支公司 工作地点：
XX 市×× 岗位目的 用一句话概括该岗位对组织机构的贡献和设立的意义：
具体落实市分公司的各项行政事务和后勤保障的各项工作, 为市分公司及下属机构提供有效的行政事务支持， 确保机关工作高效运转。
主要应负责任 主要应负责任是对该岗位需要达成的最终结果的概括， 包括什么（输入）
和怎么样（输出）
两部分 绩效衡量标准 衡量每一相应应负职责完成情况的标准 1、
根据本部门的工作流程和规章制度开展工作， 管理机关的财产。
2、
执行固定资产购建、 保管、 维修计划。
3、
做好公司重要会议的后勤保障和重要活动的接待工作，
保证会议和活动的顺利进行。
4、
承办县（区）
支公司的基建和办公楼、 其它办公设施的维护， 承办公司固定资产、 办公用品的采购、 管理、 配送和物业管理工作。
5、 承办公司机动车辆的调派、 使用、 维修、 管理， 保障行车安全。
6、 承办公司计划生育工作。
7、
根据本部门的工作流程和规章制度开展工作， 制定和实施全市系统“三防一保” 工作计划。
8、负责县（区）
支公司“610” 工作事务。
9、 负责县（区）
支公司财务有关工作。
10、 其他工作。
上级的反馈 部门工作计划落实情况 上级的反馈 其他部门的认可 工作有效性 内部客户的满意度 领导以及机关各部门的满意度 安全率 上级的满意度 员工的满意度 上级的反馈 工作质量 政府有关部门的反馈 工作质量 及时性、 准确性、 安全性、 合法性 符合上级和领导要求 岗位任职要求 该岗位所需的最低资格要求 有一定的行政事务和安全保卫工作经验， 思想觉悟高， 保密意识强。
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篇二：保险公司岗位职责
的岗位 1 2 3 4 目录 了解我们的岗位 我们的岗位职责 我们的服务理念和意识 我们的目标 柜员是什么？
在客户服务柜面上从事具体服务工作的内勤人员。
柜员应当具备良好的服务意识、 沟通能力和专业知识技能， 在日常工作中为公司广大客户和销售人员提供专业化服务和销售支持。
柜员是什么？
营造最佳服务场景 展现最佳服务礼仪 提供最佳服务品质 树立服务标杆
以服务体现文化内涵 服务文化构建－－在打造柜面服务品牌的过程中塑造服务文化 我们从事的是 播撒爱心服务 …… 我与国寿共成长 …… 评选服务明星 制作柜员训导词 制定服务理念
征集柜员晨操 同一种服务 同一种微笑 甄选服务口号 万一网制作收集整理， 未经授权请勿转载转发， 违者必究 增值服务岗 投诉处理岗 二线支持岗 柜面管理岗 保全管理岗 核保支持岗 理赔岗 综合处理岗 调查岗 保单服务岗 咨询引导岗 综合服务岗（内柜面）
收付费复核岗 收付费岗 地市分公司客户服务中心岗位分类 柜面主管岗 客户服务管理中心 业务管理中心 财务管理中心 客户服务岗 投诉处理岗 柜面管理岗 咨询引导岗 理赔岗
综合处理岗 调查岗 保单服务岗 综合服务岗（内柜面）
收付费复核岗 收付费岗 客户服务管理中心 财务管理中心 业务管理中心 县支公司客户服务中心岗位分类 柜员是什么？
我们是客户服务的执行者
我们是公司形象的代言人
我们是业绩提升的助力者
我们是业务发展的支持者
我们是公司品牌的维护者
我们是市场潜力的挖掘者
我们是核心竞争力的支撑者 1 2 3 4 目
录 了解我们的岗位 我们的岗位职责 我们的服务理念和意识 我们的目标 万一网制作收集整理， 未经授权请勿转载转发， 违者必究
客户服务是公司及其职员为满足客户而采取的各种活动， 这些活动使客
户能够继续与公司交易并向其他潜在客户正面评价公司。
——LOMA ACS100《客户服务基础》
什么是 “客户服务” ？
提高客户满意度、 忠诚度！
客户服务的目标是什么？
寿险产品的同质化程度相当高， 今天推出一项产品， 可能没过多久， 其他保险公司也有类似的产品推出， 客户凭什么选择中国人寿？ 最主要的是除了卖保单之外， 保险公司还能为客户提供什么服务。
客户服务是现在竞争的一个主要的手段。
我们的岗位职责 受理客户咨询是柜员接待工作中的重要内容。
客户咨询可以划分为两类：
信息咨询与信息查询。
柜员需要提供的保险专业服务主要分为售前服务务、 售中服务、 售后服务三类。
根据上级公司的规范要求和工作部署， 必须完成的日常性例行事务和临时性专项任务。
专业服务 内部事务
客户咨询 以“客户服务” 为中心
万一网制作收集整理， 未经授权请勿转载转发， 违者必究 我们的岗位职责之客户咨询 客户咨询的问题涉及面很广， 主要包括保险专业信息、
公司产品信息和业务信息等。
柜员要回答好客户多种 多样的问题， 需要掌握大量的知识和资讯， 同时要准 备好最新的问询资料， 以备客户随时咨询。
客户查询的信息主要是以保单为中心的投保信息、 保全信 息和理赔信息等。
柜员要快速、 准确地提供客户查询的内
容， 应当熟悉公司业务的划分， 了解公司信息平台的主要 功能， 熟练掌握相关业务系统的操作， 从而以最高的效率 准确调取到所需要的信息资源。
信息咨询 信息查询 售中服务
售后服务
承保处理
签发保单 我们的岗位职责之专业服务
保全服务
理赔服务 专业服务 我们的岗位职责之内部事务 日常性 例行事务
柜员的日常性例行事务主要包括晨例会、 开门迎客、 送别客户、 日常卫生、资料整理、 日清日结等。
临时性 专项任务
柜员的临时性专项任务主要指公司或上级临时安排的专项事务性工作。
1 2 3 4 目
录 了解我们的岗位 我们的岗位职责 我们的服务理念和意识
我们的目标 万一网制作收集整理， 未经授权请勿转载转发， 违者必究 我们的服务理念 “ 用专业和真诚赢得感动。”
专业 真诚 感动 超越 专业是优质的基础， 是发展的方向， 专业才能确保特色！
通过专业的知识技能， 专业的服务技巧， 专业的运营管理， 专业的技术支持， 打造服务品牌；
团队内部坦诚合作， 对待客户诚信服务；
用优质服务感动客户赢得客户满意获得客户忠诚； 用人性化管理感动员工，产生团队的吸引力和凝聚力; 每一天都要超越， 每一步都要超越， 每个人都要超越， 超越客户期望， 超越昨天的自己。
超越是永恒的， 与时俱进的。
我们的服务理念
意识与能力的区别就在于， 意识是我们愿意不愿意做好， 而能力则是我们能不能做好。
服务意识应贯穿企业所有的业务流程， 根植于每一位员工在每一天的行动之中。
只有在内心深处拥有强烈的服务意识， 你的一举一动才能打动客户， 客户才能回报给你对公司和产品的忠诚。
我相信：
我们要成为优秀的柜员
柜面服务工作是一些细致入微、 需要反复操练的耐心活。
要成为一名优秀的柜员， 既要具备自觉的为客户服务的观念和服务意识， 从客户的角度理解和为客户更好的解决问题， 使客户满意； 还要具备良好的综合素质， 包括个人素质、 心理素质、 专业素质等， 更有效地与客户建立融洽的关系。
万一网制作收集整理， 未经授权请勿转载转发， 违者必究 我们应具备的服务意识 积极主动 创新服务 重视客户 用心服务 换位思考 待客如亲 服务意识 1 2 3 4 目
录 了解我们的岗位 我们的岗位职责 我们的服务理念和意识 我们的目标 我们的岗位目标
服务优秀
客户再来
服务水平提高
利润增加
业绩提高
服务投入增加 1 2 3 4 课程小结 了解我们的岗位 我们的岗位职责 我们的服务理念和意识 我们的目标 万一网制作收集整理， 未经授权请勿转载转发， 违者必究
简单的事情重复做，
你就是专家；
重复的事情快乐做，
你就是赢家！
Thank you！
万一网制作收集整理， 未经授权请勿转载转发， 违者必究
??表示讲师对学员陈述的话 ??表示讲师需遵循的程序 ！
需要特别注意 ？ 表示讲师要询问学员的问题 @表示问题可能的答案
??表示放映录像 ??表示在白板上列出项目 注意：
在讲师认为需要时， 可将问题的答案写在白板上。
事先把内容写在白板上可以吸引学员的注意力， 但通常效果不佳。
* ??课程名称介绍
??欢迎大家参加今天的培训课程， 我们这个课程的题目是《我们的岗位》。在课程开始之前， 我们先来认识一下。
??讲师自我介绍 介绍姓名（留下印象）：
姓名介绍时最好以较大字体书写于白板上， 并赋予意义或是趣事， 增强学员印象。
介绍经历（树立权威）：
讲师要介绍工作经历来增强在学员间的权威感。
介绍简短清晰， 不能过长或自吹自擂， 让人产生反感， 要做到收发有度， 不要超过3 分钟。
介绍联系方式（便于学员课后联系）：
包括部门、 职务、 电话、 邮箱等。
??讲师讲述：
岗位职责是企业实施标准化管理的基本制度， 它明确了岗位的主要工作内容和基本要求， 通俗地说就是回答了岗位人员应该做哪些事、 做到哪个界面、做到什么程度。
让柜员了解自己所从事的工作， 明确自己的定位， 对柜面工作有充分、正确的认识， 使柜员具备自觉的为客户服务的观念和服务意识， 从客户的角度理解和为客户更好的解决问题， 使客户满意； 通过介绍优秀柜员应具备良好的综合素质， 才能更有效的与客户建立融洽的关系， 达成我们的目标。
先让我们了解一下我们的岗位。
*
* ??讲师讲述：
柜员是什么？ 柜员就是在客户服务柜面上从事具体服务工作的内勤人员。
柜员应当具备良好的服务意识、 沟通能力和专业知识技能， 在日常工作中为公司广大客户和销售人员提供专业化服务和销售支持。
* 讲师讲述：
近几年， 公司通过开展形式多样活动， 评选服务明星、 制作柜员训导词、制定服务理念、 征集柜员晨操、 甄选服务口号、 柜面职场建设、 柜面标准化服务礼仪等活动， 展现最佳服务礼仪， 树立服务标杆、 以服务体现文化内涵， 致力于服务文化构建， 在打造柜面服务品牌的过程中塑造中国人寿的服务文化。
讲师讲述：
首先我们来了解一下地市分公司客户服务中心的岗位， 共有 15 个， 其中柜面主管岗、 柜面管理岗、 保全管理岗为非必设岗。（详见 ppt）
省级分公司业务管理中心对客户服务中心柜面管理岗、 保全管理岗、 核保支持岗、 理赔岗、 综合处理岗、 调查岗、 保单服务岗、 咨询引导岗、 综合服务岗（内柜面）
进行业务指导和业务管理。
省级分公司客户服务管理中心对客户服务中心增值服务岗、 投诉处理岗、 二线支持岗、 进行业务指导和业务管理。
省级分公司财务管理中心对客户服务中心收付费复核岗、 收付费岗进行业务指导和业务管理。
* 讲师讲述：
接下来我们了解县支公司客户服务中心的岗位， 共有 11 个， 其中柜面管理岗、 咨询引导岗和收付费复核岗为非必设岗。（详见 ppt）
省级分公司业务管理中心对客户服务中心柜面管理岗、 理赔岗、 综合处理岗、 调查岗、 保单服务岗、 咨询引导岗、 综合服务岗（内柜面）
进行业务指导和业务管理。
省级分公司客户服务管理中心对客户服务中心客户服务岗岗、 投诉处理岗、 进行业务指导和业务管理。
省级分公司财务管理中心对客户服务中心收付费复核岗、 收付费岗进行业务指导和业务管理。
* * ??讲师讲述：
我们是客户服务的执行者、 公司形象的代言人、 业绩提升的助力者、 业务发展的支持者、 公司品牌的维护者、 市场潜力的挖掘者、 核心竞争力的支撑者。
讲师讲述：
下面让我们看看我们有哪些岗位职责， 在了解岗位职责之前我们先学习一下什么是客户服务。
* * 讲师讲述：
现阶段针对“客户服务” 的解释有多种说法， 因为每个人所处的角度不同， 必然对同一事物和概念的理解也会不同， 到底什么才是“寿险公司客户服务” ？ 它包含了 什么内容？ 服务的手段和工具又是什么？ 其中较权威的 LOMA ACS100《客户服务基础》 中对寿险公司的“客户服务” 是这样解释的：
公司及其职员为满足客户而采取的各种活动， 这些活动使客户能够继续与公司交易并向其他潜在客户正面评价公司。
* ??讲师提问 ？ 哪位学员能一次说出 8 家在国内已经设立的保险机构的名称？
（讲师现场请一位学员回答）
@中国人寿、 中国人保、 中国平安、 太平洋……
讲师讲述：
大家知道， 目前市场上寿险产品的同质化程度相当高， 今天推出一项产品，可能没过多久， 其他保险公司也有类似的产品推出， 客户凭什么选择中国人寿？最主要的是除了卖保单之外， 保险公司还能为客户提供什么服务。
客户服务是现在竞争的一个主要的手段， 而我们客户服务的目标就是不断提高客户满意度和忠诚度。
* 讲师讲述：
柜员的岗位职责是以“客户服务” 为中心， 对客户提供咨询、 专业服务并处理各项内部事务。
一、 客户咨询：
广义的讲， 客户的咨询工作除咨询外还包括投诉、 报案等。
二、 专业服务
c 稍后， 我们会详细介绍。
三、 内部事务
柜员的工作职责中的最后一项是内部事务。
* 讲师讲述：
客户咨询：
广义的讲， 客户的咨询工作除咨询外还包括投诉、 报案等。在完成上述工作时， 柜员应把握以下要点：
对于客户的咨询：
我们应做到要有问必答， 百问不厌。
回答时简洁明了，用词准确， 口齿清晰。
熟悉了解本公司的服务项目、 专业知识及各类产品咨询 ，切忌用模棱两可的词语回答问题。
要了解公司信息平台的主要功能， 熟练掌握相关业务系统的操作， 从而以最高的效率准确调取到所需的信息资源。
遇到不清楚的问题时， 不要不懂装懂， 也不能轻率地说“不知道”。
应请客户稍等， 尽快向有关人员请教， 尽量给客户一个满意的答复。
如确实无法解答， 应向客户解释致歉， 请求谅解。
对于客户的投诉：
站在客户的立场上考虑问题， 专注倾听、 积极提出解决问题的方案， 并追踪问题的解决。
对于客户的理赔报案：
认真记录客户的报案信息， 准确提示客户必须提交的相关资料。
* 讲师讲述：
柜员的专业服务中又分售中和售后服务， 其中， 售后服务是柜员专业服务工作的核心和最主要内容。
售中服务， 则是对于公司新承保的业务， 柜员需要进行承保处理。
具体包括接收和审核投保单证， 完成投保受理登记、 录入、 收费等新契约业务处理，并在保单签发及送达客户之后， 完成保险合同回执核销等一系列承保处理过程。
在售后服务方面， 根据保单的约定和客户提出的需求， 柜员需要完成以保单为中心的专业售后服务。
具体包括以续期收费、 合同变更、 复效、 生存领取、 退保等项目为主要内容的合同保全业务处理， 以及理赔业务处理等。
售后服务是柜员专业服务工作的核心和最主要内容。
在整个专业服务中， 主要是以保单为中心， 我们看看应该注意些什么。
* 讲师讲述：
柜员的工作职责中的最后一项是内部事务。
内部事务是柜员作为公司内部工作人员， 根据上级公司的规范要求和工作部署， 必须完成的日常性例行事务和临时性专项任务。
柜员的日常性例行事务主要包括晨例会、 开门迎...
篇三：保险公司岗位职责
业务部岗位职责汇总 营销部副总经理 1 根据分公司的发展战略及年度经营目标，组织制定年度个人营销发展计划，并具体分解到四级机构，用以指导全年工作的开展，确保达成整体业绩目标 2 制定及完善营销的各项管理制度， 实现营销队伍的标准化管理，解决并降低各类业务纠纷；审核涉及营销管理制度的业务问题及营销管理个案，规范营销业务的管理，加强成本和风险控制3 组织制定并实施年度及阶段性营销方案，指导监督三级机构实施，跟踪效果，组织提出改进措施，并有效控制和使用激励费用，确保完成全年度人力及业绩指标 4 依据公司个人营销业务基本法， 按季度对代理人队伍进行考核，及时分析队伍架构，拟定人力发展政策，推动人力增长，提升人均产能 5 根据市场及业务状况，分析个人业务经营情况，策划阶段性营销业务分析会议，及时发现并解决业务单位存在的问题，并对机构个人业务发展提出指导性建议，提供具体支持 6 根据队伍各阶段业务需要，组织开发各类行销辅助工具，组织人员现场工作，对队伍日常销售提供支援，以提升队伍拜访量及销售技能 7 根据总公司新产品上市计划，组织包装、宣传、培训、推动新产品上市，达成预定的市场销售目标。8 负责部门日常管理，提升部门工作效率，组织营销管理人员队伍建设，培养营销管理干部，为营销业务发展储备人才，发展营销干部团队能力。
业务推动室经理 1 根据总公司下达的营销任务，协助上级岗位制定分公司营销计划，分解经营目标并进行下发宣导，为各机构明确任务指标，为年度任务顺利达成提供支持 2 追踪落实各机构业务达成情况，进行横向纵向对比，反馈并指导机构进行营销策略调整，保证机构按时达成预定业绩目标 3 督导各机构营销方案、营销策略使用情况，对机构个险渠道出现的误区给予指导，为机构业绩达成提供助力 4 分解预定目标，落实专人进行分机构现场督导，监督督导效果，确实保证阶段及年度目标的达成 5 协助进行全辖大型会议、营销方案启动以及其他营销方案的策划及推进，为营销业绩增长提供保障 6 安排落实专人对机构大型活动进行志愿指导、协助完成全区各类活动经营，有效提升机构业绩达成率 考核管理岗 1 根据营销节奏制定织发展方案，并进行追踪和推动，保证业务团队的稳定增员； 2 根据公司基本法的考核管理要求，定期抽取数据做分析，对各机构、各层级营销团队的方案达成情况做考核预警反馈，为促进团队建设提供支持； 3 对各机构营销团队持证上岗情况进行考核管理及正负激励，保证营销团队合规、合法运作； 4 根据基本法的考核管理要求，进行政策宣导，保证营销队伍有效留存，推动组织发展； 5 督导追踪合格部组指标及方案的追踪，有效促进团队健康稳定发展；
6 结合营销节奏、实时进行业绩 KPI 整理播报，帮助团队及时掌握相关信息，为达成业绩目标提供支持。
佣金管理岗 1 分析并宣导《个人业务人员管理基本办法》 ，推动业务员队伍对基本法的认识与认知，以促进个人业务人力的发展 2 月度进行营销员佣金的计算审核与发放，为财务提供个所税等佣金报表 3 按照《个人业务人员管理基本办法》中福利相关要求，进行业务员的福利管理 4 每月度进行人力分析、架构分析，提供营销队伍佣金分析数据，每季度提供队伍价值分析，诊断队伍发展中的问题并提出改善建议 5 上报每周部门大事记；制作、传达营销业务相关通知、文件 企划推动室经理 1 根据分公司营销方案制定分公司周期营销方案，并进行全区推广，有效推动全区业绩目标顺利达成 2 根据行业数据分析对比新华数据对营销方案进行完善和修改，保证公司营销方案领先性，为销售目标的达成提供保障 3 指导全区各级机构完成地方性营销方案，通过资源共享及整合节省机构采购成本，在推进销售业绩的同时有效降低激励成本4 定期通过数据分析向上级岗位进行反馈，达到对上级提供有价值的参考数据，对下级实施有针对性的指导的目的，进而保证营销策略及重点工作的顺利达成 5 制定营销工具并开发拜访话术等一些列材料，帮助营销队伍开拓市场，保证营销目标稳步达成 6 及时进行营销方案总结及评定，对营销计划作出调整，为业绩
目标达成提供支持。
业务督导岗 1 追踪机构各项政策、方案贯彻执行情况，协调处理执行中遇到的问题，制定营销推动方案，评估方案实施效果并及时改进完善，确保政策方案落实达到预期效果； 2 督促各机构定期召开区经理、主管、组训例会，做好考勤统计工作及时掌握各项会议经营信息和效果，反馈并构建信息共享平台，以促进各机构有效执行； 3 追踪业绩达成进度，汇总、统计相关业务数据并制作报表，分析追踪 KPI 关键指标，并提供现场支援，确保业绩目标的达成；4 针对关键业务指标，定期组织召开现场和非现场会议或营销活动，进行内容策划和活动日程安排，组织协调与会人员，确保例会准时召开，并传达有效信息，提升工作绩效。
业务支持岗 1 每天负责制作营销业务相关的数据报表；每天负责上报营销业务相关的数据报表；维护、完善各类报表 2 协助组织各类营销业务会议，负责提供会议所需的各项营销业务数据分析 3 为各项业务推动方案提供数据支持，并就存在的问题提出相关建议和解决措施 4 根据业务推动的不同阶段，提供与业务方案相关的各类追踪战报；根据业务推动方案，统计数据结果，兑现相应奖励；根据营销业务指标，结合奖励兑现结果，评估业务推动方案
1 根据分公司营销方案制定分公司周期营销方案，并进行全区推广，有效推动全区业绩目标顺利达成； 2 根据行业数据分析对比新华数据对营销方案进行完善和修改，
企划岗 保证公司营销方案领先性，为销售目标的达成提供保障； 3 指导全区各级机构完成地方性营销方案，通过资源共享及整合节省机构采购成本， 在推进销售业绩的同时有效降低激励成本；4 定期通过数据分析向上级岗位进行反馈，达到对上级提供有价值的参考数据，对下级实施有针对性的指导的目的，进而保证营销策略及重点工作的顺利达成； 5 制定营销工具并开发拜访话术等一些列材料，帮助营销队伍开拓市场，保证营销目标稳步达成； 6 及时进行营销方案总结及评定，对营销计划作出调整，为业绩目标达成提供支持。
企划机构室副经理 1 负责编制和追踪分公司战略规划及经营计划，并对分公司所辖机构的经营状况进行追踪、评估 2 建立分公司经营分析体系，定期召开常规和专项经营分析会，提供经营发展建议 3 负责研究当地市场行业走势、同业竞争主体的深度分析。
4 负责组织开展分公司专题项目研究及参加总公司组织开展的研究项目 配合总公司开展机构评估工作，并对所辖机构经营状况进行评估 根据公司战略发展要求，制定并督导落实机构发展策略和发展规划 分支机构开设、验收、督导、追踪督导等相关工作协调及落实推动工作 机构管理常规工作及专项工作推动 5 6 7 8 9 总公司机构管理政策推动及分公司管理政策的研究制订 10 与监管机关就机构开设与管理问题进行沟通协调 11 配合保监局要求的调研及其他工作项目推动 机构管理岗 1 研究落实机构开设规划与年度机构筹建计划 2 建立并落实机构达标考核体系 3 指导进行分支机构当地市场与行业分析，督促当地机构改善经营状况万一网-中国最大的保险资料下载网站
4 组织实施机构工作专项调研，落实机构资源分配，督导弱体机构提升业务 5 组织开展机构专项工作调研，推广先进典型机构经验 6 拟定四级机构筹建规划，并结合公司实际发展状况指导机构落实万一网-中国最大的保险资料下载网站 7 进行拟开业机构审批，验收与开业经营追踪 8 制定机构达标考核与奖惩政策，并进行机构达标考核 9 依据考核达标情况，对弱体机构进行整合
篇四：保险公司岗位职责
司岗位职责汇总表 支公司经理岗 1 组织制定支公司业务发展长期规划与年度任务目标达成计划并监督落实，定期追踪进展情况并指导改进，确保营销本部全面达成业务目标 2 沟通、确定支公司年度费用预算及营销业务销售费用计划，关注支公司预定费用控制率，以提高公司财务资源的使用效率，避免公司财务风险 3 指导制定各渠道销售企划方案并监督落实，以全面推动业务发展 4 根据公司人力资源政策，指导队伍建设工作，在授权范围内进行用人决策，以提高人力资源的使用效率根据业务发展需要，完善营销本部行政保障体系，指导资产使用管理，与地方政府、执法部门、监管单位及同业协会保持良好关系，维护支公司外部形象，确保高效运转6 通过对客服中心日常工作的安排和指导，并组织安排客户服务活动，确保各个业务顺利进行，以保证工作的正常进行 5 7 通过部门日常管理，提升部门工作效率，组织营销管理人员队伍建设，培养营销管理干部，为营销业务发展储备人才，发展支公司营销干部团队能力 室主任 1 负责支公司日常营销业务方面工作 2 组织召开产说会、创说会 3 贯彻实施公司营销政策，完成保费计划 4 负责营业区日常管理、绩效考核，发展团队能力，提升绩效 人员管理岗 1 开展基本法宣导培训，执行分公司营销队伍人力发展政策与方案 2 完成业务员签约、异动、解约、信息维护等业务系统实务操作，负责营销员档案建立、保存及维护工作 3 进行业务员月度预警考核、正式考核工作，并配合月度扣款和佣金核算发放工作；负责业务员证件管理工作 1 新契约、保全等业务的单证审核、流转协办、问题件处理协调，保障出单与退保手续办理的及时性、规范性2 业务台账的采集备份、数据核对，根据分公司要求统计制作各类业务报表，根据业务一线需求，提供各类基础数据，为业务追踪提供依据 业务支持岗 3 进行业务人员的考勤、考核信息维护，薪资发放及异动等手续办理，并提供必要的人事咨询服务，保证业务人员按分公司政策享受待遇 4 报销单证的审核流转，制作费用台账，定期与财务核对，提供费用计提使用说明及分析，为领导决策提供依据 5 业务单证、文件档案、办公用品、宣传品、部门资产等日常管理，为业务运作及内勤办公提供基础的后勤保障 1 组织落实晨、夕会、产说会、创说会等，进行会场布置及与会人员协调，确保例会按时召开，为业务员展业提供技术支持平台组训岗 2 根据业务需求，制定培训计划，开展针对营业区业务员的业务训练、产品培训、业务规则培训、衔接训练等，传授相关业务知识，提升业务员技能 3 根据营销节奏，制定营销企划方案并监督落实，实施业务及营销队伍的追踪和督导，确保达成营业区保费任务
4 开展分层级培训演练，进行追踪辅导，根据需要进行非现场培训，陪同业务员展业及增员，直接或间接帮助业务员解答客户疑问，促进业务人员的实战能力及技能的提升 5 组织召集相关业务会议，布置会场，准备相关业务数据报表及材料，追踪会议决议的落实效果，保证各类业务会议及时、有效的进行 6 组织代理人考试，落实各项考试要求，辅导相关人员的学习和应试准备，提升代理人员的持证率 1 制定新人培训计划，开展针对新人的业务训练、产品培训、业务规则培训、衔接训练等，传授相关业务知识，以提升新人业务技能 2 督导新人津贴获取及转正，定期召开新人专属会，提高新人留存率 3 辅导新人保险道理人考试学习和应试准备，提升代理人员的持证率4 组织、主持产说会，创说会等，确保各类会议的顺利召开 5 针对无业绩人员组织召开每月的爱心班，对其进行产品训练，展业技能培训，以提升促进业务人员的实战能力及技能的提升 新人训练岗
营销服务部经理岗 1 组织制定业务发展长期规划与年度任务目标达成计划并监督落实，定期追踪进展情况并指导改进，确保营销本部全面达成业务目标 2 组织制定费用预算方案及营销业务销售费用计划，审核预算调整方案及各项费用支出，指导进行费用使用分析，关注预定费用控制率，以提高财务资源的使用效率，避免财务风险 督导下辖营销团队业务开展和组织运作， 指导制定营销企划方案并监督落实，组织竞赛督导、激励兑现及业务协调，分析并改善销售业务指标的，以全面推动业务发展 4 根据公司人力资源政策，指导队伍建设工作，在授权范围内进行用人决策，以提高人力资源的使用效率 根据业务发展需要，完善行政保障体系，指导资产使用管理，与地方政府、执法部门、监管单位及同业协会保持良好关系，维护外部形象，确保高效运转 3 5
篇五：保险公司岗位职责
支公司部门架构与员工主要工作职责部门 姓名 工作板块 主要工作内容 个险销售部
经理 1、根据总公司个险销售战略和分公司年度计划，组织制定个险销售年度计划和销售策略，组织拟定个险销售预算，确保个险销售目标和组织发展目标的达成。
2、宣导总公司、省公司制定的个险销售政策和企划活动方案，同时要在直属营销团队进行落实，并负责追踪下辖机构执行情况，分析评价执行的效果，确保达成预期目标 3、进一步细化分析下辖机构和销售队伍的产能、业绩状况，针对性提出改进建议和措施，并追踪落实情况。
4、负责本机构荣誉体系管理，组织实施本机构和直属营销团队的个险激励活动。
5、贯彻公司督察制度和措施，处理各种违规、与个人代理相关的投诉行为，维护个人代理人的正当权益，确保个人代理人遵纪守法开展代理业务，促进个人代理人队伍和业务的健康发展。
6、研究制定及完善营销的各项管理制度，以实现营销队伍的标准化管理，解决并降低各类业务纠纷，提高营销人员素质和服务品质； 7、负责对各营销服务部、中心支公司的业务督导及代理人考核、培训，以保证营销业务持续经营和健康发展； 8、审核涉及营销管理制度的业务问题及营销管理个案，规范营销业务的管理，加强成本和风险控制；策划阶段性营销业务分析会议，及时发现并解决业务单位存在的问题，保证政策及时、有效的上传下达； 9、指导协调个人业务部各岗位人员开展工作，保证人管业管、培训、企划各项工作的有序合理开展。
10、承担个险的部分授课任务。
个险销售部
组训 1 参与营销部的年度经营计划的拟定、执行、检讨、评估。
2 参与营销部的新人辅导、衔接教育、心理建设的课程设计、执行和日常授课，对营销员进行个别辅导和沟通以及陪防。
3 协调营销员、主任、经理之间的关系，加强与其他营销部的联系，协助经理作好内部沟通，加强团队精神，提高工作积极性。
4 策划营销部的晨会、例会、主管会议。协助营销部总经理作市场分析，市场开拓以及日常活动管理。
5 参与营销部的各项行政和活动管理以及绩效分析：如脱落率、人均绩效、举绩率、考勤率、职场布置、业绩榜运用。
6 参与营业单位各项行政管理活动，如：新人登录、考试指导，考（差）勤管理、职场布置、业绩板运用。
7 与分公司有关部门联系、协助区（部）经理做好内部人事的沟通，加强团队精神，提高工作士气。
个险销售部
人管业管 综合内勤 1.个险业务发展的支持和后援 2.人管业管核心业务系统的维护管理 3.追踪业务计划的落实，做好数据统计和经营情况的分析 4.对经营状况提出发展建议并落实 5.代理人入司、差勤管理、考核、预警、维持、信息的维护更新、离司等日常管理 6.代理人培养与考核建议 7.《基本法》的执行与推广 8.代理人佣金管理、考核、人事管理、福利保障、品质管理等 9.人力 KPI 指标分析 10.协助策划各类激励方案和推动措施，并协助团队展业 11.业务冲突的协调 12.市场调研分析及渠道销售状况的调研评估 13.部门费用的核算工作 14.日常的行政工作 15.其他交办的工作