工商业务调研文章5篇工商业务调研文章 学生专业综合调研（毕业实习） 题目 工商企业管理调查报告 姓名 刘阿肖 学号 17201100004 学习形式 业余 层次 专科 专业下面是小编为大家整理的工商业务调研文章5篇,供大家参考。
篇一：工商业务调研文章
生专业综合调研（毕业实习）题目
工商企业管理调查报告
姓名
刘阿肖
学号
17201100004
学习形式
业余
层次
专科
专业
工商企业管理
班级
管专 171
指导教师
专业综合调研（毕业实习）考核
指导教师对专业综合调研（毕业实习）的评语 ：
建议成绩
指导教师
（签名）
201
年
月
日
工商企业管理调 查 报告
调查目标：富丽达集团人力资源与战略规划管理调查报告。
调查时间：2019 年 2 月 10 日至 2019 年 3 月 5 日。
调查对象：富丽达集团控股有限公司
调查方式：座谈、探讨、实地采访、问卷调查。
一、
导语
为了保证社会经济发展的稳定性和有序性，政府会采取一定的宏观调控的措施和手段，而工商企业管理作为这样一种手段，对社会经济的发展起着积极的促进作用，结合工作经验和专业知识，从工商企业管理的工作特点进行分析，了解工商企业管理对于企业发展产生的影响。
二、工商企业管理的工作特点
工商企业管理以一种监督和管理的方式进行，而不是对现有的经济运行进行实际的操作。也就是说工商企业管理虽然是一种针对经济活动的管理行为，但是在实际的运作过程中，不需要使用到大量的资金。而主要的目的在于通过自己的管理行为来纠正经济工作中的不正之风，解决一些恶性竞争问题；
工商企业管理作为一个主管经济活动的行政部门，在实际的工作过程中所采用的工作方式和工作手段是比较多样化的，也就是说相对于其他的政府管理部门，能够实现更加灵活的工作形式。首先工商企业管理部门宣传政府的基本经济调整政策，并通过经济处罚以及与其他行政部门的配合对违规操作的企业和法人进行相应的惩处，目的是规范整个经济市场。同时，随着工商企业管理部门行政能力的提高，它也可以适当的利用舆论媒体的功能进行相应的经济宣传和引导。
工商企业管理工作是一项具体的日常工作，管理人员需要对日常的经济运作进行及时有效地监督，只有将具体的工作进行细化和落实，才能及时的发现市场运行的弊端，并进行及时有效地纠正。可以说工商企业管理工作是维护市场秩序
的—种基本手段，是国家经济发展的可靠保证。
三、工商企业管理的主要内容
（一）企业的人力资源管理
面对着不断变化的市场竞争，企业不能有丝毫的怠慢，质量的提高和成本的降低总是有限的。成本的降低和产品的种类繁多是企业的一个竞争优势，企业一定要具有自己独特的核心能力或者特殊技能。要拥有核心能力或者特殊技能，必须要靠有创新能力和学习能力的员工。企业离开了人力资源的利用和开发，企业的市场竞争力就会难以继续，被其他企业远远摔掉。当今对人力资源的利用和开发，已经逐渐成为企业能否获得持续发展的关键。人力资源管理是与企业培育核心竞争力密切结合的，为提高企业的核心竞争力奠定了坚实的人力资源根基。薪酬激励制度是企业促进员工积极主动的主要制度之一，与企业效益的高低和员工积极主动的发挥有着密切的关系。合理的薪酬激励制度的建立，必须以岗位评价和岗位设计为基础；员工的薪酬必须要将岗位具体要求等因素结合起来，将薪酬考核与业绩挂钩；有一定的政策倾斜，关注生产一线或者环境差、任务重的工作岗位，政策向这些岗位有所倾斜，以充分达到调动员工的创造性和积极性的目的；好的福利制度也是薪酬激励制度的一个重要补充，有利于使员工队伍稳定，员工的满意度得到提升。
（二）企业战略规划管理
企业战略管理是企业管理过程中最高层次的一个管理要求。企业战略管理指的是对企业在一定时期之内长远的、全局的发展政策、任务、目标、方向，以及资源的优化配置做出决策的一种管理手段和管理理念。企业战略管理是站在宏观的层次上面，通过控制、规划、预测、分析等手段，实现企业的物力、财力、人力等资源的优化配置，提高企业的经济效益和社会效益。根据企业战略管理的内容，可以将风险分为战略制定风险、战略执行风险、战略控制风险。企业在生产经营活动过程中，为了促进企业有条不紊的发展，往往要制定短期或长期的发展规划、生产运营的计划等。然而由于管理者的自身素质、企业的生产规模、所处的市场环境等各种因素，企业在制定战略的时候会遇到各种各样的问题，如战略的定位不准确、所指定的战略不能分解、战略目标过大等各种风险，一旦战略制定出现偏差，对企业极有可能会造成沉痛的打击。因此，企业要制定符合自身发
展实际的战略至关重要。企业制定战略的时候要明确战略的思想和目的，对企业的内部环境、市场环境、国家政策等进行细致地分析，确定企业战略的宗旨，弄清战略的重点，制定好战略目标和战略对策，进行综合的分析比较合理地选取战略方案。其中，细致深入地对企业外部环境进行分析是正确制定战略的一个重要基础，所以要及时地搜集和正确地把握企业的外部环境信息。例如国家经济的发展战略，社会发展和国民经济的年度计划和长远规划，关于产业发展和调整政策，国家的宏观调控政策，本地区、本行业、本部门的经济发展战略，潜在的市场竞争者，供货厂家的情况，市场需求情况等，明确企业的薄弱环节和优势环节。战略管理既是一种管理，又是一种模式，通过制定科学、合理的企业发展战略，以实现企业的稳定发展和获得更高的经济效益。
（三）战略财务管理
现代企业的战略财务管理应运而起，战略财务管理涵盖范围非常广泛，主要有财务信息支持系统、全面预算管理、全面成本管理、资金管理、资产管理、财务风险控制、财务核算体系等各个方面，为企业提供了长期性、外向性、全局性的财务管理，为企业发展战略的实现提供了一个坚实的保障。传统意义上的财务管理认为，企业获得超出正常水平的投资回报的可能性比较低，不太容易实现。在理论上，这是完全正确的，因为这是由市场完全竞争决定的。但是，事实上市场是不完善的，完全竞争的市场还不存在，在现在的市场当中充斥着各种风险和不确定的因素，也就是说市场效率存在一定的缺陷，是一个非完全、非完善的市场。在这样一个市场竞争环境当中，企业完全可以通过发现市场的不完善性，并且要充分利用好，企业完全可以获得一个超出正常水平的投资回报。从战略财务管理的角度上来讲，就是采取一个最恰当的投资及融资方式，当然，企业的最恰当的投资及融资方式主要由企业战略发展目标与利益相关者利益权衡来决定的，支持企业建立一个可持续发展的市场竞争优势，从而可以到达或者保持一个超出正常水平的投资回报。衡量企业经济效益的标准就是企业利润，财务管理的目标就是以最小的投入获得最大的利益，并且将这一个目标贯穿于企业整个的预算管理以及财务的计划、决策、预测等工作当中。这其实是一个短期发展战略，而战略财务管理更加关注的是企业的长期发展战略，关注企业未来的发展前景，关注企业核心竞争力的塑造。传统的财务管理要求基本上每一笔的交易都要能够获利，
而战略财务管理更加注重是企业长期获利的能力。
四、调研结论
工商企业管理应注意建立有效的激励制度。在中国大多企业中，对企业发展所必不可少的核心员工来说，报酬不仅仅对他们的谋生具有重要影响，或者不仅仅是他们获得物质和休闲基本的手段，报酬的高低更代表了他们的自尊和自我需要的满足程度。相反，在大多企业中却没能建立有效的激励制度，从而出现一些核心员工的流失现象，对企业的发展带来了诸多不利影响，而一个企业想要更好的发展离不开核心员工，因此建立有效的激励制度是工商企业管理中必不可少的一部分。工商企业管理应完善培训机制和机构。在中国许多企业都存在一个共同的缺点，即许多企业只想一开始就能够招收实践性人才并不注重培养人才，他们希望所招来的人才可以立刻就可以上岗工作。因此这种现象在一定程度上造成了人才的流失，许多企业不愿意在人员培训上浪费精力和时间，他们认为培训浪费企业的成本，故而在很多企业中都存在舍不得对新员工和旧员工进行培训方面的投资；同时他们对人才培训这一制度缺乏自信，担心公司投入的人力和物力得不到相应的汇报，同时也担心他们所培训的人才不能为他们的公司服务。而且在相应的培训机构中缺乏完善培训制度，造成培训的效率不高，存在人力和物力大量浪费的现象。因此，建议完善的培训机构和培训制度可以减少人才的流失，对企业的发展具有深远影响。
篇二：工商业务调研文章
银行保险是在经济全球化和金融自由化的宏观背景下， 银行业务与保险业务彼此渗透， 银行资本与保险资本相互融合的必然产物。随着金融一体化进程的加快， 银行保险作为一种新的金融制度安排， 已经成为当今国际金融业的重要发展趋势。我国银行保险起步晚， 相对于西方发达国家来说发展时间短、 经验少， 挑战大。
国外有许多经典的银行保险案例， 而我国则没有。
工商银行作为我国资产规模最大的商业银行并且是国内最早涉及银行保险业务的银行， 研究其银行保险发展可以为我国其他商业银行发展银行保险业务提供参考。
本文通过梳理工商银行的银行保险发展历史， 详细分析影响其发展银行保险的因素， 根据工商银行的实际情况并借鉴国外银行保险发展的经验教训， 提出推进工商银行的银行保险业务全面快速发展的建议和措施。关键词：
工商银行， 银行保险， 建议措施
Ａ ｂ ｓｔｒ ａ ｃ ｔＢ ａ ｎ ｃ ａ ｓｓｕ ｒ ａ ｎ ｃ ｅ ｉＳ ａ ｎ ｉｎ ｅ ｖ ｉｔａ ｂ ｌｅ ｂ ｙ ｐ ｒ ｏ ｄ ｕ ｃ ｔ ｕ ｎ ｄ ｅ ｒ ｔｈ ｅ ｍ ａ ｃ ｒ ｏ ｂ ａ ｃ ｋ ｇ ｒ ｏ ｕ ｎ ｄｏ ｆｅ ｃ ｏ ｎ ｏ ｍ ｉｃｇ ｌｏ ｂ ａ ｌｉｚ ａ ｔｉｏ ｎ ａ ｎ ｄ ｆ ｉｎ ａ ｎ ｃｉａ ｌｌｉｂ ｅｒ ａ ｌｉｚ ａ ｔｉｏ ｎ ｗ ｈ ｉｃ ｈ ｂ ａ ｎ ｋ ａ ｎ ｄ ｉｎ ｓｕ ｒ ａ ｎ ｃ ｅｂ ｕ ｓｉｎ ｅ ｓｓｐ ｅ ｎ ｅ ｔ ｒ ａ ｔ ｅ ｉｎ ｔｏ ｅ ａ ｃ ｈｏ ｔｈ ｅ ｒ ， ｂ ａ ｎ ｋａ ｎ ｄｊｎ ｓｕ ｒ ａ ｎ ｃ ｅｃａ ｐ ｉｔａ Ｉ． ｎ ｆ ｉｌｔｒａ ｔｅ ｍ ｕ ｔｕ ａ ｌｌｙ ．Ｗ ｉｔｈ ｔｈ ｅｐ ｒ ｏ ｃ ｅ ｓｓｏ ｆ ｆ ｉｎ ａ ｎ ｃｉａ Ｉｉｎ ｔｅ ｇ ｒ ａ ｔｉｏ ｎ ａ ｃ ｃ ｅ ｌｅ ｒ ａ ｔｉｎ ｇ ， ｂ ａ ｎ ｃ ａ ｓｓｕ ｒ ａ ｎ ｃ ｅ ， ａ ｓａ ｎ ｅ ｗｆ ｉｎ ａ ｎ ｃｉａ ｌｓｙ ｓｔｅ ｍ ａ ｒ ｒ ａ ｎ ｇ ｅ ｍ ｅ ｎ ｔ， ｈ ａ ｓｂ ｅ ｅ ｎ ａ ｎｉｍ ｐ ｏ ｒ ｔａ ｎ ｔ ｄ ｅ ｖ ｅ ｌｏ ｐ ｍ ｅ ｎ ｔｔｒ ｅ ｎ ｄ ｏ ｆ ｔｈ ｅｉｎ ｔｅ ｒ ｎ ａ ｔｉｏ ｎ ａ ｌｆ ｉｎ ａ ｎ ｃｉａ ｌｉｎ ｄ ｕ ｓｔｒｙ ．Ｂ ａ ｎ ｃ ａ ｓｓｕ ｒ ａ ｎ ｃ ｅ ｉｎ Ｃ ｈ ｉｎ ａ ｓｔａ ｒ ｔｅ ｄ ｌａ ｔｅ ａ ｎ ｄｄ ｅ ｖ ｅ ｌｏ ｐ ｅ ｄｆ ｏ ｒ ｓｈ ｏ ｒ ｔ ｔｉｍ ｅ ． ｗ ｉｔｈ ｌｅｓｓｅ ｘ ｐ ｅ ｒ ｉｅ ｎ ｃ ｅａ ｎ ｄｂ ｉｇｃ ｈ ａ ｌｌｅ ｎ ｇ ｅ ｓ， ｃ ｏ ｍ ｐ ａ ｒ ｉｎ ｇｔｏ ｗ ｅ ｓｔｄ ｅ ｖ ｅ ｌｏ ｐ ｅ ｄｃ ｏ ｕ ｎ ｔｒ ｉｅ ｓ． Ｔ ｈ ｅ ｒ ｅａ ｒ ｅｍ ａ ｎ ｙ ｔｙ ｐ ｉｃ ａ ｌ ｂ ａ ｎ ｃ ａ ｓｓｕ ｒ ａ ｎ ｃ ｅ ｃ ａ ｓ ｅ ｓ ｉｎ ｗ ｅ ｓｔｄ ｅ ｖ ｅ ｌｏ ｐ ｅ ｄ ｃ ｏ ｕ ｎ ｔｒ ｉｅ ｓ， ｗ ｈ ｉｌｅ ｉｎ Ｃ ｈ ｉｎ ａｔｈ ｅ ｒ ｅ ｉＳ ｎ ｏ ｏ ｎ ｅｅｘ ａ ｃｔｌｙ ． １ｎ ｄ ｕ ｓｔｒ ｉａ Ｉａ ｎ ｄ Ｃ ｏ ｍ ｍ ｅ ｒ ｃ ｉａ ｌ Ｂ ａ ｎ ｋ ｏ ｆ Ｃ ｈ ｉｎ ａｌＩＣ Ｂ Ｃ ｌ ｈ ａ ｓ ｔｈ ｅｌａ ｒ ｇ ｅ ｓｔ ｃａ ｐ ｉｔａ Ｉ ｓｃ ａ ｌｅ ａ ｎ ｄｂ ａ ｎ ｃ ａ ｓｓｕ ｒ ａ ｎ ｃ ｅ ｉｎ Ｃ ｈ ｉｎ ａ ． Ａ ｎ ａ ｌｙ ｓｉｓｏ ｆ ｉｔｓ ｂ ａ ｎ ｃ ａ ｓｓｕ ｒ ａ ｎ ｃ ｅｄ ｅ ｖ ｅ ｌｏ ｐ ｍ ｅ ｎ ｔ ｐ ｒ ｏ ｃ ｅ ｓｓ ｃ ａ ｎｉｔｉＳ ｔｈ ｅ ｆ ｉｒｓｔ ｃ ｏ ｍ ｍ ｅ ｒ ｃ ｉａ Ｉ ｂ ａ ｎ ｋ ｔｈ ａ ｔｉｎ ｖ ｏ ｌｖ ｅ ｓｌｎｐ ｒ ｏ ｖ ｉｄ ｅａｓｉｇ ｎ ｉｆ ｉｃａ ｎ ｔｒ ｅ ｆ ｅ ｒ ｅ ｎ ｃ ｅ ｆ ｏ ｒ ｏ ｔｈ ｅ ｒｆ ｉｎ ａ ｎ ｃｉａ Ｉｅ ｎ ｔｅ ｒ ｐ ｒ ｉｓｅ ｓｉｎ Ｃ ｈ ｉｎ ａ ． Ｔ ｈ ｉｓｒ ｅ ｐ ｏ ｒ ｔｂ ｙｃ ｏ ｍ ｂ ｉｎ ｇｔｈ ｅｈ ｉｓｔｏ ｒｙｏ ｆ ｂ ａ ｎ ｃ ａ ｓｓｕ ｒ ａ ｎ ｃ ｅｄ ｅ ｖ ｅ ｌｏ ｐ ｍ ｅ ｎ ｔｏ ｆＩＣ Ｂ Ｃ ， ｄ ｅ ｅ ｐ ｌｙ ａ ｎ ａ ｌｙ ｚ ｉｎ ｇｔｈ ｅｉｓｓｕ ｅ ｓ ａ ｎ ｄｐ ｒ ｏ ｂ ｌｅ ｍ ｓｆ ａ ｃ ｅ ｄｂ ｙ ＩＣ Ｂ Ｃ ，ｇ ｉｖ ｅ ｎ ｐ ｒ ｏ ｐ ｏ ｓａ ｌｓａ ｎ ｄ ｍ ｅ ａ ｓｕ ｒ ｅ ｓ ｔｏｐ ｒ ｏ ｍ ｏ ｔ ｅｃ ｏ ｍ ｐ ｒ ｅ ｈ ｅ ｎ ｓｉｖ ｅａ ｎ ｄｒ ａ ｐ ｉｄｄ ｅ ｖ ｅ ｌｏ ｐ ｍ ｅ ｎ ｔｏ ｆ ｂ ａ ｎ ｃ ａ ｓｓｕ ｒ ａ ｎ ｃ ｅｏ ｆＩＣ Ｂ Ｃ ，ａ ｃ ｃ ｏ ｒ ｄ ｉｎ ｇｔｏ ｔｈ ｅａ ｃ ｔｕ ａ Ｉ ｓｉｔｕ ａ ｔｉｏ ｎ ａ ｎ ｄ ｌｅ ａ ｒ ｎ ｆ ｒ ｏ ｍ ｔｈ ｅ ｔｙ ｐ ｉｃａ ｌ ｅ ｘ ｐ ｅ ｒ ｉｅ ｎ ｃ ｅｏ ｆｆ ｏ ｒ ｅ ｉｇ ｎｃｏ ｕ ｎ ｔｒ ｉｅｓ’ｂ ａ ｎ ｃ ａ ｓｓｕ ｒ ａ ｎ ｃ ｅｄ ｅ ｖ ｅ ｌｏ ｐ ｍ ｅ ｎ ｔ．Ｋ ｅ ｖ ｗ ｏ ｒ ｄ ｓ：
ＩＣ Ｂ Ｃ ， Ｂ ａ ｎ ｃ ａ ｓｓｕ ｒ ａ ｎ ｃ ｅ ， Ｉｓｓｕ ｅ ｓａ ｎ ｄａ ｄ ｖ ｉｃ ｅ ｓ
目录第１章引言…………………………………………………………………１１． １调研背景和意义………………………………………………………………………１１． ２调研的内容……………………………………………………………． ． ３１． ３调研方法…………………………………………………………………３１． ４ 主要创新点及不足……………………………………………………………． ４第２章我国银行保险发展情况……………………………………………５２． １我国银行保险发展的历史…………………………………………………５２． １． １萌芽探索阶段……………………………………………………………………５２． １． ２迅速发展阶段……………………………………………………………………５２． １． ３徘徊调整阶段……………………………………………………………………７２． １． ４ 恢复性增长阶段…………………………………………………………………７２． １． ５深入调整阶段……………………………………………………………………９２． ２中国银行保险发展现状…………………………………………………． ９第３章工商银行的银行保险发展………………………………………１１３． １工商银行的银行保险发展历史…………………………………………１２３． １． １分业经营环境下工商银行的银行保险发展…………………………………． ． １２３． １． ２混业经营环境下工商银行对银行保险的探索………………………………一１７３． ２影响工商银行发展银行保险的因素…………………………１８３． ３． １影响工商银行的银保发展的宏观因素………………………………………． ． １８３． ３． ２影响工商银行的银保发展的微观因素………………………………………～２０第４ 章国外银行保险发展模式及经验教训……………………………２２４． １分销协议模式………………………………………………………………………２２４． ２战略联盟模式………………………………………………………………………２３４． ３合资公司模式……………………………………………………………………一２３４ ． ４ 金融集团模式…………………………………………………………………一２４４ ． ５四种发展模式的比较分析……………………………………………． ２４第５章促进工商银行发展银行保险的建议和措施……………………２７５． ｉ合适的银行保险发展模式……………………………………………． ２７５． ２产品创新是关键………………………………………………………． ２７５． ３差异化的市场销售策略…………………………………………………………２８５． ４ 专业人才培养…………………………………………………………………． ２８５． ５升级技术系统………………………………………………………………………． ２９
第６章调研结论…………………………………………………………一３０参考文献……………………………………………………………………． ３１致谢…………………………………………………………………………． ． ３３个人简历……………………………………………………………………． ３４
第１章引言银行保险是金融混业经营大趋势下银行业和保险业发展的必然产物， 作为银行产品和保险产品的复合， 一出现便在全球金融市场得到了极大的重视和关注。对二Ｆ 银行保险的产生和定义， 学术界并未形成统一的看法， 但是普遍认为银行保险（ Ｂ ａ ｎ ｃ ａ ｓｓｕ ｒ ａ ｎ ｃ ｅ ）起源于法国。业内学者对于银行保险的定义并没有一个统一的说法， 总结归纳各位学者对银行保险的研究， 本文将银行保险定义为保险公司和银行采用相互渗透和融合的战略， 将两者的金融产品及服务相结合， 并通过共享客户资源和销售渠道的方式，向客户提供与保险有关的金融产品服务， 满足客户日益增长的多元化金融产品需求。从国际范围来看， 银行保险的发展大致可以分为三个阶段：
首先是１９ ８ ０ 年前， 此时的银行保险合作模式还比较简单， 表现为银行充当保险中介向客户销售保险公司的产品， 保险公司支付给银行佣金， 只是银行业务的直接延伸； 第二个阶段是１９ ８ ０ 年至１９ ９ ０ 年之间， 银行开始进入保险产品的开发领域， 与寿险产品相关的储蓄产品风靡银行市场； 第三个阶段大致开始于１９ ９ ０ 年初， 银行主动参与更多的保险产品的开发和销售环节， 合作加深， 为银行客户提供了更具有针对性和更全面的保险产品。１． １调研背景和意义近二十年来， 世界各国的金融经营纷纷由原来的分业经营迈向混业经营， 而且这种金融混业经营大趋势势不可挡， 加上我国自２０ ０ １年正式加入世界贸易组织以后， 金融对外开放程度日益加大， 国外金融巨头大举进入中国， 我国的银行业、 保险业等金融行业面临着前所未有的挑战。
要想提高我国银行的市场竞争力，与保险公司合作建立全功能金融企业是较好的选择。
银行业作为我国金融体系的主体， 如何顺应金融一体化趋势， 调整经营战略并使得银行价值最大化成为其面对的核心问题。全球金融行业不缺少银行业与保险业融合的案例， 现实情况表明银行与保险公司合作可以实现银行、 保险公司和客户“三赢＂。
银行与保险公司通过共享资源、 互补优势来促进自身业务的增长， 同时也为客户提供了更加便利、 更加全面的金融服务。
我国的金融体系虽然长期严格实行银行和保险行业分业经营， 但是银行和保险公司之间的合作却是非常紧密的。
由最初的银行代理销售保险产品到现在的银行系保险公司的相继出现， 各大银行已经意识到发展保险的重要战略意义。
截止２０ １２年年底， 我国的四大商业银行（ 中、 农、 工、 建）都已经拥有自
己控股的保险公司（ 见表卜１）， 目前已经国内已经有８ 家银行系保险公司， 国内商业银行开始大举进军保险市场。表卜１部分银行系保险公司概况银行名称旗下保险公司持股比例业务范围保险公司的其他主要股东中国Ｔ 商银行工银安盛人寿６ ０ ％人寿保险Ａ Ｘ Ａ ， 中国五矿中国农业银行嘉禾人寿５１％人寿保险ｌ北京中关村科学城建设有限公司、 重庆国际信托有限公司等中国银行中银保险１０ ０ ％财产保险无中国建设银行建信人寿５１％人寿保险中国人寿保险股份有限公司（ 台湾）、上海锦江国际投资管理有限公司交通银行交银康联人寿６ ２． ５０ ％人寿保险澳大利亚康联集团资料来源：
中国工商银行、 中国农业银行、 中国银行、 中国建设银行和交通银行官方网站我国的银行保险起步较晚， 从真正出现到今天， 发展也不过近２０ 年的时间，发展仍然处于初级阶段。
比较普遍的是分销协议模式和战略联盟模式， 这种松散的合作模式使得银行除了收取佣金以外， 不能分享保险公司的利润， 而保险公司为了争取银行渠道往往陷入恶性竞争， 例如恶意提供佣金比例、 不注重保险产品质量、 忽略客户服务等， 这样不仅会降低保险公司的利润空间， 也会影响到两者各自业务的发展， 双方缺乏利益共享的长期合作机制， 进而影响到银行保险业务持续健康深入发展。２０ １０ 年１１月 中国银监会下发了《关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》 ， 明确提出保险公司人员的营销人员不得在商业银行驻点销售， 并规定每家银行网点合作保险公司原则上不许超过三家。
２０ １１年３月 ， 中国保监会联合中国银监会又针对银行保险发展存在的严重的不规范问题发布了《商业银行代理保险业务监管指引》 ， 再次说明保险公司销售人员不得在银行网点驻点。
这一系列针对银行保险发展的新政策规定的颁布使得银保业务在短期内出现了普遍大幅下挫的现象， 银保保费收入高的神话被逐渐打破， 保险公司和银行不得不另辟蹊径， 寻找新的银行保险合作方式。在金融全球化、 一体化， 银行系保险公司不断涌现以及银保新规出台的大背景下， 银行保险的发展值得关注。
工商银行作为我国商业银行的领导者， 也是最早涉及银行保险业务的商业银行， 研究其银行保险发展比较具有代表性。
我国银行保险起步晚， 相对于国外大量的文献来说， 国内对于商业银行发展银行保险的理论研究和实践分析不多， 本调研报告通过梳理工商银行的银行保险发展脉络和
现状， 具体分析工商银行在发展银行保险历程中遇到的困难和阻碍， 比较并参考国外银行保险发展模式及经验教训， 提出可以促进工行的银行保险业务健康、 快速发展， 提高全行银行保险业务的市场竞争力和综合效益的建议和具体措施。
本调研报告的重要意义就在于通过对工商银行的分析为我国其他的商业银行发展银行保险提供参考， 促进我国银行保险的高速健康深层次发展。１． ２调研的内容本调研报告结合我国银行保险的发展情况， 以中国工商银行的银行保险发展历程为主线进行研究。
研究思路如下：
首先阐述银行保险的基础理论， 然后梳理我国银行保险的发展情况， 结合工商银行的银行保险发展状况， 对工商银行的银行保险发展存在的问题进行剖析； 通过参考国外银行保险发展模式和经验教训，依据工商银行的实际情况提出可以促进其银行保险健康、 快速、 持续发展的政策和措施， 本调研报告的内容框架图如１－ １所示：银行发展的基础理论介绍ｌ儿我国银行保险的发展情况ｌ儿中国工商银行的银行保险发展情况，包括发展历史、 现状等儿Ｉ影响中国工商银行发展银行保险的宏ｌ微观因素， 包括存在的问题等Ｉ儿Ｐ 晰保燃髯骼馘、 ｌ提出促进中国工商银行的银行保险业务发展的具体建议和应采取的措施儿总结调研报告主要的三个重要结论图１－ １本报告内容框架图１． ３调研方法本调研报告查阅了大量文献， 参考国内外的银行保险的研究成果， 以相关的经济学理论为指导， 采用理论分析、 实证分析、 比较分析、 归纳分析、 演绎分析、定量分析等研究方法， 对中国工商银行的银行保险发展进行研究。
调研报告中归纳和总结我国银行保险的现状， 包括银行和保险公司合作存在的问题、 发展模式
等， 比较分析了国外银行保险不同的发展模式， 对工商银行进行实证分析。１． ４ 主要创新点及不足与国内己有的银行保险的研究相比， 本调研报告的主要创新之处在于：
以工商银行为实际案例， 具体分析其银行保险的发展。
国内关于银行保险的研究大多是关于银行保险发展模式、 起源等， 少部分是从保险公司的角度来研究银行保险，针对性地从银行的角度来研究银行保险发展的理论和实践研究屈指可数。
商业银行在我国的金融体系中占有主导地位， 有着发展银行保险的天然优势。
银行系保险公司的相继出现和成立以来的业绩表明商业银行将在银行保险市场大有可为，从商业银行的角度来研究银行保险的发展非常必要。
工商银行是我国最大的商业银行， 对其银行保险发展的研究具有代表性。当然， 调研报告也存在不足的方面， 主要表现在：
本文虽然是以工商银行为具体案例， 但由于数据和资源的限制， 仅对工商银行的银行保险发展做了定性分析， 没有建立模型进行定量分析， 进行更深层次的探讨。４
第２章我国银行保险发展情况２． １我国银行保险发展的历史银行保险在中国出现得比较晚， 大致经历了萌芽探索、 迅速发展、 徘徊调整、恢复性增长和深入调整阶段。２． １． １萌芽探索阶段我国银行保险的萌芽探索阶段处于２０ ０ ０ 年以前。
我国的保险业务由于历史原因， 于２０ 世纪８ ０ 年代初才开始恢复， 但是在这个时间之前我国其实就已经有银行与保险公司合作的例子。
例如， １９ ８ １年四川省江油县恢复保险业务， 由江油县人行信贷科代办， 不过这种代办是为保险机构的复业做准备。
④１９ ８７ 年８月 ，人民银行四川分行等六行在《关于全省金融单位参加保险和代理保险业务的联合通知》 中指出：
“保险工作与信贷工作有密切关系。
专业银行通过信贷杠杆， 宣传动员工商企业投保， 是保险业务得以发展的重要依靠力量：
企业积极投保， 又为银行的信贷资金安全提供了保险保障； 同时， 大力发展保险业务， 增加保费收入， 还可以...
篇三：工商业务调研文章
代码：10036例矽}罗重f节贸易声学保险硕士专业学位论文中国工商银行的银行保险发展调研报告培养单位：保险学院专业名称：保险硕士研究方向：风险管理与保险作者：黄欣指导教师：孙健教授论文日期：二。一三年五月二十日■ r-∥。¨。萝。匕飘、、=『。罐～Report O n theD evel opm entofBanCaSSU ranCe O t IndU str|aI anCl● I，●■-o■1Com m erci al Bank of Chi nal
学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：荫被．-0一三年五月二十日
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摘要银行保险是在经济全球化和金融自由化的宏观背景下，银行业务与保险业务彼此渗透，银行资本与保险资本相互融合的必然产物。随着金融一体化进程的加快，银行保险作为一种新的金融制度安排，已经成为当今国际金融业的重要发展趋势。我国银行保险起步晚，相对于西方发达国家来说发展时间短、经验少，挑战大。国外有许多经典的银行保险案例，而我国则没有。工商银行作为我国资产规模最大的商业银行并且是国内最早涉及银行保险业务的银行，研究其银行保险发展可以为我国其他商业银行发展银行保险业务提供参考。本文通过梳理工商银行的银行保险发展历史，详细分析影响其发展银行保险的因素，根据工商银行的实际情况并借鉴国外银行保险发展的经验教训，提出推进工商银行的银行保险业务全面快速发展的建议和措施。关键词：工商银行，银行保险，建议措施
AbstractBancassuranceeconom i ci S an i nevi tabl e byproduct under the m acro background ofgl obal i zati on and fi nanci all i beral i zati on w hi ch bank and i nsurancebusi nesspenetrate i nto each other, bankand j nsurancecapi taI．nfi l trate m utual l y．W i th theprocessoffi nanci aIi ntegrati on accel erati ng，bancassurance，asa newfi nanci alsystemarrangem ent，hasbeen ani m portant devel opm enttrend of thei nternati onal fi nanci al i ndustry．Bancassurance i n Chi na started l ate anddevel opedfor short ti m e．w i th l essexperi ence andbi g chal l enges，com pari ngto w estdevel opedcountri es．There arem any typi cal bancassurance cases i n w est devel oped countri es，w hi l ethere i S no oneexactl y．1ndustri aIand Com m erci alscal eandi S thefi rstbancassurance i n Chi na．Anal ysi sofi ts bancassurance devel opm ent process canprovi deasi gni fi cantreference for other fi nanci aIenterpri sesi n Chi na．Thi sreportby com bi ngthehi storyof bancassurancedevel opm entof ICBC，deepl y anal yzi ngthe i ssues andprobl em sfacedby ICBC, gi ven proposal sand m easures toprom otecom prehensi veandrapi d devel opm entof bancassurance ofICBC, accordi ngto theactuaIsi tuati on and l earn f rom the typi calbancassurancedevel opm ent．i n Chi nahas theBank ofChi na l ICBClbankthatl argestcapi taIi tcom m erci aIi nvol vesl nexperi enceofforei gncountri es’Kevw ords：ICBC，Bancassurance，Issues and advi ces
目录第1章引言⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 11．1调研背景和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11．2调研的内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．31．3调研方法⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 31．4主要创新点及不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．4第2章我国银行保险发展情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 52．1我国银行保险发展的历史⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 52．1．1萌芽探索阶段⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 52．1．2迅速发展阶段⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 52．1．3徘徊调整阶段⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 72．1．4恢复性增长阶段⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 72．1．5深入调整阶段⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 92．2中国银行保险发展现状⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ．9第3章工商银行的银行保险发展⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 113．1工商银行的银行保险发展历史⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 123．1．1分业经营环境下工商银行的银行保险发展⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ．．123．1．2混业经营环境下工商银行对银行保险的探索⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 一173．2影响工商银行发展银行保险的因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯183．3．1影响工商银行的银保发展的宏观因素⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ．．183．3．2影响工商银行的银保发展的微观因素⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ～20第4章国外银行保险发展模式及经验教训⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 224．1分销协议模式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯224．2战略联盟模式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯234．3合资公司模式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一234．4金融集团模式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一244．5四种发展模式的比较分析⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ．24第5章促进工商银行发展银行保险的建议和措施⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 275．i 合适的银行保险发展模式⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ．275．2产品创新是关键⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ．275．3差异化的市场销售策略⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯285．4专业人才培养⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．285．5升级技术系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．29
第6章调研结论⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 一30参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．31致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．33个人简历⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．34
第1章引言银行保险是金融混业经营大趋势下银行业和保险业发展的必然产物，作为银行产品和保险产品的复合，一出现便在全球金融市场得到了极大的重视和关注。对二F银行保险的产生和定义，学术界并未形成统一的看法，但是普遍认为银行保险( Bancassurance) 起源于法国。业内学者对于银行保险的定义并没有一个统一的说法，总结归纳各位学者对银行保险的研究，本文将银行保险定义为保险公司和银行采用相互渗透和融合的战略，将两者的金融产品及服务相结合，并通过共享客户资源和销售渠道的方式，向客户提供与保险有关的金融产品服务，满足客户日益增长的多元化金融产品需求。从国际范围来看，银行保险的发展大致可以分为三个阶段：首先是1980年前，此时的银行保险合作模式还比较简单，表现为银行充当保险中介向客户销售保险公司的产品，保险公司支付给银行佣金，只是银行业务的直接延伸；第二个阶段是1980年至1990年之间，银行开始进入保险产品的开发领域，与寿险产品相关的储蓄产品风靡银行市场；第三个阶段大致开始于1990年初，银行主动参与更多的保险产品的开发和销售环节，合作加深，为银行客户提供了更具有针对性和更全面的保险产品。1．1调研背景和意义近二十年来，世界各国的金融经营纷纷由原来的分业经营迈向混业经营，而且这种金融混业经营大趋势势不可挡，加上我国自2001年正式加入世界贸易组织以后，金融对外开放程度日益加大，国外金融巨头大举进入中国，我国的银行业、保险业等金融行业面临着前所未有的挑战。要想提高我国银行的市场竞争力，与保险公司合作建立全功能金融企业是较好的选择。银行业作为我国金融体系的主体，如何顺应金融一体化趋势，调整经营战略并使得银行价值最大化成为其面对的核心问题。全球金融行业不缺少银行业与保险业融合的案例，现实情况表明银行与保险公司合作可以实现银行、保险公司和客户“ 三赢"。银行与保险公司通过共享资源、互补优势来促进自身业务的增长，同时也为客户提供了更加便利、更加全面的金融服务。我国的金融体系虽然长期严格实行银行和保险行业分业经营，但是银行和保险公司之间的合作却是非常紧密的。由最初的银行代理销售保险产品到现在的银行系保险公司的相继出现，各大银行已经意识到发展保险的重要战略意义。截止2012年年底，我国的四大商业银行( 中、农、工、建) 都已经拥有自
己控股的保险公司( 见表卜1) ，目前已经国内已经有8家银行系保险公司，国内商业银行开始大举进军保险市场。表卜1部分银行系保险公司概况银行名称旗下保险公司持股比例业务范围保险公司的其他主要股东中国T商银行工银安盛人寿60％人寿保险AXA，中国五矿中国农业银行嘉禾人寿51％人寿保险l 北京中关村科学城建设有限公司、重庆国际信托有限公司等中国银行中银保险100％财产保险无中国建设银行建信人寿51％人寿保险中国人寿保险股份有限公司( 台湾) 、上海锦江国际投资管理有限公司交通银行交银康联人寿62．50％人寿保险澳大利亚康联集团资料来源：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行官方网站我国的银行保险起步较晚，从真正出现到今天，发展也不过近20年的时间，发展仍然处于初级阶段。比较普遍的是分销协议模式和战略联盟模式，这种松散的合作模式使得银行除了收取佣金以外，不能分享保险公司的利润，而保险公司为了争取银行渠道往往陷入恶性竞争，例如恶意提供佣金比例、不注重保险产品质量、忽略客户服务等，这样不仅会降低保险公司的利润空间，也会影响到两者各自业务的发展，双方缺乏利益共享的长期合作机制，进而影响到银行保险业务持续健康深入发展。2010年11月中国银监会下发了《关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》，明确提出保险公司人员的营销人员不得在商业银行驻点销售，并规定每家银行网点合作保险公司原则上不许超过三家。2011年3月，中国保监会联合中国银监会又针对银行保险发展存在的严重的不规范问题发布了《商业银行代理保险业务监管指引》，再次说明保险公司销售人员不得在银行网点驻点。这一系列针对银行保险发展的新政策规定的颁布使得银保业务在短期内出现了普遍大幅下挫的现象，银保保费收入高的神话被逐渐打破，保险公司和银行不得不另辟蹊径，寻找新的银行保险合作方式。在金融全球化、一体化，银行系保险公司不断涌现以及银保新规出台的大背景下，银行保险的发展值得关注。工商银行作为我国商业银行的领导者，也是最早涉及银行保险业务的商业银行，研究其银行保险发展比较具有代表性。我国银行保险起步晚，相对于国外大量的文献来说，国内对于商业银行发展银行保险的理论研究和实践分析不多，本调研报告通过梳理工商银行的银行保险发展脉络和
现状，具体分析工商银行在发展银行保险历程中遇到的困难和阻碍，比较并参考国外银行保险发展模式及经验教训，提出可以促进工行的银行保险业务健康、快速发展，提高全行银行保险业务的市场竞争力和综合效益的建议和具体措施。本调研报告的重要意义就在于通过对工商银行的分析为我国其他的商业银行发展银行保险提供参考，促进我国银行保险的高速健康深层次发展。1．2调研的内容本调研报告结合我国银行保险的发展情况，以中国工商银行的银行保险发展历程为主线进行研究。研究思路如下：首先阐述银行保险的基础理论，然后梳理我国银行保险的发展情况，结合工商银行的银行保险发展状况，对工商银行的银行保险发展存在的问题进行剖析；通过参考国外银行保险发展模式和经验教训，...
篇四：工商业务调研文章
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报告中的内容和意见仅供参考， 并不构成对所述证券买卖的出价或征价。
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公司研究报告
工商银行(601398)零售与信贷业务专题调研报告 推荐
维持评级 金融/银行 发布时间：
2011 年 1 月 1 3 日
投资要点：
工商银行零售业务积极转型， 由大个金向强个金转化， 为了 达到这一目 的， 采用 了 新市场、 新客户 、 新产品、 新渠道和新团队的五新策略。
2010 年年底， 个人金融资产规模超过 6 万亿， 占工、 农、 中、 建四大银行的 31%， 储蓄存款规模达到 51877 亿元， 占比在四大行中也达到 30%以上， 理财产品规模达到 12270 亿元， 占比更高。
2010 年工商银行零售业务条线实现利息收入 1227 亿元， 综合贡献度达将近 40%。
， 中间业务实现收入 345 亿元， 2010 年的增幅达到37%， 占比超过 40%。
工商银行拥有了 国内 私人银行的第一张牌照， 目 前仅有农行还有第二张牌照， 私人银行业务是零售银行的高端。
从工商银行私人银行业务的发展来看， 私人银行业务在不到三年的时间里快速发展， 目 前已经实现了 盈利， 客户 从最初的 4000 户 口 发展为 10 年年底的 1. 8 万户 ， 超过了 招商银行（ 目 前为 1. 2 万户 ），资产增长了 4. 7 倍， 2010 年年底达到了 3500 多 亿资产， 2010 年私人银行实现的收入是 2009 年收入的 7. 5 倍。
信贷业务方面， 截至 2010 年年底， 工商银行的地方政府融资平台的贷款余额为 8063 亿元， 其中不良贷款为 1. 36 亿元， 而且全部都是2003 年以前发放的老贷款， 不良贷款的比率为 0. 02%。
房地产开发贷款和个人按揭 10 年度依旧保持双降低， 两高一剩贷款继续积极推出。
维持长期推荐评级。
短期谨慎推荐的评级。
业绩预测：
主营收入
(万元) 增长率 (%) 归属母公司净利润 (万元) 增长率(%) EPS(元)ROE(%) 市盈率(倍) 红利收益率(%)2009 30,945,400 (0.10)12,859,900 16.090.3920.1511.132010E 34,500,000 1515,036,000 15.380.4318.3710.092011E 40,710,000 1819,195,000 16.280.5521.167.892012E
走势图
-37%-28%-20%-11%-3%5%14%10-1-1310-4-1410-7-14 10-10-1311-1-12工商银行沪深300指数市场数据 2011-1-13收盘价：
4.34 元52 周最高价：
5.24 元52 周最低价：
3.93 元平均持仓成本：
4.61 元 基本数据 2010Q3 总股本（ 万股）：
34,901,855流通 A 股（ 万股）：
26,222,450每股收益（ 元）：
0.75每股净资产（ 元）：
0.75每股经营现金流（ 元）：0.75市净率：
5.72 分析师: 唐亚韫 执业证书编号：
S0550206060037 TEL: (8621 )6336 7000 – 274 FAX: (8621 )6337 3209 Email: tangyy@nesc.cn 地 址: 上海市延安东路 45 号 20 楼 邮 编:
200002
公司 研究报告 2 郑重声明: 本报告中的信息均来源于公开数据， 东北证券股份有限公司（以下简称我公司）
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工商银行 1 月 13 日 在北京举行了 零售与信贷业务专题交流会。
我们参与了 此次会议， 并就目 前市场关心的零售与信贷业务进行了 调研
一、
工商银行零售业务 上市以来， 工商银行所有的业务都在积极转型， 零售业务也在积极转型之中。
（ 一）、 工商银行零售业务积极转型 1、 围绕“工行由大而强” 的主题， 在股改上市以前， 工行在零售银行业务上提出 的目 标是“第一零售银行” 和“大个金” 的目 标， 近期以来， 在工商银行金融业务已经做到足够大的基础上， 要求做到强个金， 要求个金业务做到既大又强。
强个金业务具有三个标志：
一是客户 存款规模和渠道交易额最大化； 二是竞争力最强化， 三是品牌认知度和客户 满意度最优化。
2、 为了 实现由“大个金” 向“强个金” 的转化， 工商银行采用 了 5 新策略， 开拓新市场（ 锁定了 六类新市场：
商品交易市场、 新型消费品市场、 现代服务市场、 要素市场、源头市场和海外市场）； 挖掘新客户 （ 确定了 5 类新客户 ， 小老板、 大学生、 小白领、 公务员 和自 由职业者）； 开发新产品（ 从单一产品到复合产品， 从一次性产品到终身性产品，从单纯的金融服务产品到兼具金融和社会服务的产品， 从单一的产品到结合工行整体金融服务链的产品）； 建设新渠道 （ 扩充物理网点， 同时积极建设网上银行和电子分销渠道）；建设新团队。
3、 转型的成果：
客户 资产规模最大化：
2010 年年底， 个人金融资产规模超过 6 万亿， 占工、 农、 中、建四大银行的 31%， 储蓄存款规模达到 51877 亿元， 占比在四大行中也达到 30%以上，理财产品规模达到 12270 亿元， 占比更高。
业务产品转型最大化：
银行卡发面， 目 前工商银行银行卡的存量已将达到 3.45 亿张，2010 年新增加 6500 万张， 信用 卡发卡量依旧是市场最大， 而且市场占比比第二名高 10个百分点， 理财产品规模达到 1.23 万亿元， 10 年增量超过了 51%， 理财产品的种类已经发展为本行、 基金、 保险和国债； 在个人贷款方面积极进行结构调整， 个人贷款占总贷款的比重稳步上升， 2010 年年底已经为 24.8%， 上升了 2.8 个百分点， 非房贷（ 包括个人经营贷款和个人消费贷款）
的增量占比提高了 12.5 个百分点， 个人贷款的综合贡献度在利息收入方面已经达到了 675 亿元， 增长了 43%， 非利息业务收入达到了 22.8 元， 增幅达到 504%， 占个人中间业务收入（ 250 亿元）
的 16%， 是工商银行 10 年中间业务收入中极大的亮点。
渠道交易规模最大化 系统功能的最强化 零售业务贡献的最强化：
2010 年工商银行零售业务条线实现利息收入 1227 亿元， 综合贡献度达将近 40%。
， 中间业务实现收入 345 亿元， 2010 年的增幅达到 37%， 占比超过40%。
服务品牌价值的最大化 团队平台最大化
（ 二）、 工商银行私人银行业务 私人银行业务的特征是三强：
强客户 、 强业务和强队伍， 而且私人银行业务不占用 资本金， 有助于银行在目 前的监管体系 下突破银行的资本约束。
同 时零售银行业务是私人银行业务的有益补充， 是零售业务的塔尖， 目 前在大零售业务的金融便利店下面， 区分为一般理财中心、 综合理财中心、 贵宾理财中心、 财富中心和私人银行， 而私人银行业务是其最高级别。
从国内 的私人银行业务的发展看， 目 前银监会对这块业务的牌照还是
公司 研究报告
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非常谨慎的， 工商银行是 2008 年 3 月 27 日 成立了 私人银行部， 拿到了 中国私人银行业务的第一张牌照， 农行在 10 年拿到了 第二张牌照。
工商银行的私人银行业务有相对独立的经营管理体系， 同时银监会希望其利用 私人银行业务牌照进行更多 的金融创新， 目 前国内 的私人银行业务集中在五大类业务上， 资产管理、 财务管理、 顾问咨询、 私人理财和跨境金融， 其实质是个人或者家庭的一揽子投融资解决方案。
目 前工商银行私人银行业务总部设在上海， 同时旗下设有北京、 广州、 深圳、 杭州、南京、 济南、 太远、 成都、 郑州业务分部， 累计一共有 10 家业务分部。
从工商银行私人银行业务的发展来看， 私人银行业务在不到三年的时间里快速发展，目 前已经实现了 盈利， 客户 从最初的 4000 户 口 发展为 10 年年底的 1.8 万户 ， 超过了 招商银行（ 目 前为 1.2 万户 ）， 资产增长了 4.7 倍， 2010 年年底达到了 3500 多 亿资产， 2010年私人银行实现的收入是 2009 年收入的 7.5 倍。
目 前工商银行的私人银行将客户 分为四种类型， 资产规模在 1 亿元以上的， 称为极高净值客户 ， 资产规模在 2000 万元以上的成为超高净值客户 ， 资产规模在 800 万元以上为高净值客户 ， 资产规模在 500 万元以上的为体现客户 ， 在业务的发展上， 是以资产管理为核心， 以顾问咨询为重点， 结合资产管理业务、 代理业务、 顾问咨询业务、 投行业务为一体的金融解决方案。
工商银行在私人银行业务发展上的优势总结为 1、 创新突破， 以客户 需求为导向， 实施跨机构、 跨市场、 跨客户 的整合创新； 2、 工商银行总体的体制和机制支持是业务发展的有利保障， 3、 工商银行集团的综合实力是不可复制的竞争优势， 各个分部相互支持、交叉营销， 互为补充。
工商银行在私人银行业务上的发展目 标是打造中国第一私人银行， 要求要达到 1、 目标客户 市场占比最高； 2、 管理客户 资产规模最大； 3、 盈利能力最轻； 4、 服务体系最优；5、 市场口 碑最佳。
二、
工商银行信贷业务 （ 一）、 工商银行信贷运营管理的基本情况 工商银行目 前信贷运营管理的基本架构是董事会统一领导， 下设风险管理委员 会、 审计委员 会和信贷政策委员 会， 职能分布为前台， 主要是面对市场， 中台， 主要是授信审批， 后台， 狐妖是信贷运营管理， 制定信贷政策、 制度、 产品和流程， 其信贷运营管理的主要特点是系 统性的计算机管理系 统， 将全行的信贷业务全部纳入基数平台， 对于严密系统的风险管理起到很大的作用 。
工商银行目 前制定的信贷政策分为四个纬度， 首先是行业方面的， 是按照国民经济 中各种产业为主要门类， 从 2002 年开始制定， 构成了 43 个行业信贷政策为主框架的行业政策体系。
其次是区域政策方面， 紧紧顺应经济版图的运作， 按照国家的区域经济发展思路进行动态调整， 再次是客户 政策方面， 对于法人客户 和个人客户 划分了 十二级的分类， 最后是产品政策方面， 设定了 170 个产品。
从工商银行的信贷监督检查的风险控制 体系 来看， 首先是对法人客户 （ 目 前有 8.1亿户 ）
和个人客户 （ 目 前有 700 万户 ）
进行逐户 的动态管理； 其次是对于大户 的风险管理， 实施了 分级管理建制， 法人贷款余额在 5 亿元以上的， 由总行层面直接进行贷后管理， 在 5000 万元以上的， 由一级分行实时监控， 在 5000 万元以下的， 由二级分行和贷款的经办行共同 管理， 第三是在组合层面下， 实施下管一级对各个运营机构的运行情况进行监控。
（ 二）
在信贷业务方面重点关注的领域
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1、 有关政府融资平台 首先政府融资平台不是 09 年才开始的新兴的业务， 对于铁路、 民航、 港口 和开发区建设的贷款一直是工行作为国有银行在信贷投放上的重点领域， 在有关政府融资平台的管理上， 首先从城市基础设施建设贷款的管理看， 工商银行实施严格的城市准入名单管理， 在全国 3000 多 个城市中选择了 162 个城市作为城市基础设施建设贷款的发放城市，具体包括四个直辖市、 26 个省会城市、 5 个计划单列市， 在 333 个地级城市当中选择了92 个城市， 其年度财政收入都在 50 亿元以上， 在 2860 个行政县域城市中选择了 35 个县域城市。
其次， 工商银行严格的按照银监会下发的有关地方政府融资平台 的清理指引 进行清理， 从 09 年 5 月 份开始， 就对每一个项目 进行清理、 规范和重新评估， 截至 2010 年年底， 工商银行的地方政府融资平台的贷款余额为 8063 亿元， 其中不良贷款为 1.36 亿元，而且全部都是 2003 年以前发放的老贷款， 不良贷款的比率为 0.02%。
从工商银行地方政府融资平台的贷款余额的变化上， 2010 年年底比三季度末下降了267 亿元， 都属于到期或者未到期提前的自 然还款， 按照银监会的全部、 基本、 部分和无覆盖的分类情况还在进一步统计当中， 不过工商银行所有的地方政府融资平台贷款都是借款主体合法， 项目 按照规定审批权限审批和转， 有充分的还款资金来源的项目 。
银监会最新的对于地方政府融资平台贷款清理的 110号文件中提及的如果项目 的现金流加上抵押品和担保品的价值与贷款余额的比例不到 120%的就要下降为不良贷款...
篇五：工商业务调研文章
7卷第1期2014年2月金融教育研究Research of Fi nance and Educati onV01．27 N o．1R出．2014中国工商银行县域零售业务竞争力研究——基于昆山地区银行业的调研分析屠莉佳1，俞杭2( 1．浙江金融职业学院金融系，浙江杭州310018；2。浙江工商大学公共管理学院，浙江杭州310018)摘要：城市化进程的加快与日趋激烈的县域金融同业竞争使得银行零售业务成为提升商业银行核心竞争力的重要渠道。文章以工行昆山支行为例，通过问誊调查对工行昆山支行的零售业务竞争力进行了分析，并运用SW O T分析法对其开展零售业务的优势、劣势、机遇与挑战进行了深度剖析。研究认为工行县城支行的零售业务尽管具有一定的竞争优势，但其发展不平衡、认识不足、服务缺位等问题仍比较突出。文章提出要立足县域特点，明确发展大方向；坚持业务多样化，提升产品竞争力；深化存贷款业务，提升服务竞争力；打造高素质团队，提升人才竞争力；承担社会责任，展现大行风范，提升文化竞争力等建议和对策。关键词：中国工商银行；零售业务；竞争力；SW O T分析中图分类号：F830文献标识码：A文章编号：2095—0098( 2014) 01—0041—08引言随着我国经济社会的发展和金融改革开放的进一步深入，零售业务已普遍成为商业银行重点经营之所在。但由于我国经济结构的二元性，各金融机构在资源配置上主要向金融资源富集的大城市、大客户集中，县域在享受金融服务和金融产品推广上普遍落后于大城市，县域中小企业、个体私营经济及县域居民金融需求得不到有效满足。尽管昆山作为全国百强县第二，县域经济体系较为发达，但在这方面所表现出来的矛盾依然突出。因此，为深入了解县域工行零售业务发展的具体情况，本文以工行昆山支行为研究对象，就其零售业务竞争力问题进行深入调研，并在此基础上，针对工行昆山支行存在的问题提出相应的对策和建议。一、工行零售业务竞争力基本现状( 一) 银行零售业务的一般范畴一般而言，银行零售业务广义上包括了银行通过各种服务渠道向社会公众提供的小规模零售金融服务(郑璇，2006⋯；石慧，2006【23) 。而我们在此所指的仅是我国目前各银行开发的面向个人的银行业务，也就是我们通常所指的个人金融业务。它包括了负债业务、资产业务、投资管理、保险和其他金融服务，具体项目如表1所示。( 二) 商业银行核心竞争力界定商业银行核心竞争力是一个由技术竞争力、流程竞争力、组织竞争力、人才竞争力、制度竞争力、文化竞争力和战略竞争力七个方面竞争力组成的网状竞争能力体系(钱新华，2009【31；张海燕，2009【41)。它并不是各种银行竞争力量的简单相加，也不是银行在某一特点的相对竞争优势，而更多强调各种竞争力量的有机组合，是一种能够产生出众多强大竞争能力的能力，它依赖基于商业银行在不同经营和管理领域最有效的运作收稿日期：2013—12—30作者简介：屠荔佳( 1982一) ，女，浙江嘉兴人，讲师，主要研究方向国际金融、消费经济；俞杭( 1992一) ，女，浙江新昌人，浙江工商大学公共管理学院。万方数据42金融教育研究2014短和发展。表1银行零售业务品种分类业务类型零售业务品种负债业务资产业务投资管理保险其他金融服务支票账户、储蓄账户，货币市场账户等汽车贷款、抵押贷款、大额耐用消费品贷款、信用卡透支、个人小额贷款等信托基金、退休基金、个人组合投资管理、证券代理，个人财务风险管理等人寿保险、汽车保险、家属险、意外险等旅行支票、借记卡、资金转账汇览、地产代理、保管箱业务、税务打理等( 三) 工行昆山支行零售业务的开展情况之所以选择工商银行昆山支行，是因为昆山在县域中具有一定的代表性。昆山位于江苏省东南部、上海与苏州之间，经济发展迅速，是中国大陆经济实力最强的县级市，连续多年被国家统计局评为全国百强县之前列。2010年昆山地区生产总值超过2100亿元，按户籍人H 计算，人均GDP高于4万美元，居全国所有城市之首。中国工商银行股份有限公司昆山支行，1986年7月正式成立。2005年10月，整体改制为股份制有限公司，更名为中国工商银行股份有限公司昆山支行和中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行。多年以来，工行昆山支行无论是经营规模、盈利能力，还是资产质量均在当地同业中名列前茅。二、工行昆山地区零售业务竞争力的调研分析为了能够对工行昆山支行零售业务竞争力有较为详尽的了解，我们在收集现有统计数据之外，还发放了大量问卷。我们共发放问卷215份，回收204份问卷，问卷回收率94．9％，剔除了一些回答不完整或是答案明显不能反映填写者真实意愿的问卷后有效问卷为200份。为保证本次调查问卷的有效回收并提高回收问卷的可信度和准确度，调查的主要方式是现场发放问卷匿名填写并当场回收，调查对象为商业银行的网点随机客户。基于这200份调查问卷的填写情况，我们做出了一系列的分析。( 一) 居民银行服务使用的基本情况1．昆山居民主要使用金融服务的银行选择图1昆山居民主要使用金融服务的银行选择调查显示( 如图1) ，昆山消费者比较青睐营业网点多、覆盖区域广的四所大型国有控股银行，特别是工商银行占19．5％、农业银行占17．5％，招行、中信、光大等一些非国有控股股份制商业银行因其服务范围的万方数据
第1期屠莉佳，等中国工商银行县域零售业务竞争力研究43限制较少而深受消费者的青睐。值得注意的是，昆山农商行占8．5％，在除了四大行之外排列第一，这说明城市商业银行具有一定的竞争力。2．昆山居民获取金融服务渠道我们发现在已有的金融业务中，消费者一般喜欢柜面服务，其中，正式营业厅占比41．5％、柜员机占比32．5％，一般较少通过网上银行取得服务( 如图2所示) 。因此，网点多、覆盖区域广的银行，比较容易得到消费者的青睐。口电话银行，8 o％口网上银18．a％口A] 咖备，正式营业厅，41．5％图2人们获取金融月艮务渠道情况3．昆山居民获取金融服务的具体业务情况调查显示，目前昆山消费者仍属于储蓄群体，超前消费意愿不高，这造成一般消费者对银行金融产品的需求多集中于存取款等常规金融服务，对银行贷款的需求不大。基金、外汇、股票等投资属于银行的代理业务，这一比例之和与理财产品占比相当，说明股票基金的收益率近期不如银行理财产品( 如图3所示) 。这与现在的经济形式有着一定的关系，但是尽管私幕基金的盛行，消费者通过银行间接理财的意愿相对较高。囵其它，10．096口理财产品，11．096口基金股票外汇等投资，1l _596口消费贷业务，16．5％图3昆山居民获取金融服务的具体业务情况4．昆山居民选择银行的考虑因素在对消费者在选择银行考虑因素的调研中发现，主要的考虑因素是银行营业网店数量，占比达到31．5％，银行的服务质量、服务态度占比为25．5％、与居住地距离占比18．5％(如图4所示)。这说明消费者比较重视在接受银行服务时直接的体验和感受。( 二) 居民对理财业务的认知和需求分析为了对影响我国居民银行个人理财业务选择行为因素的作用程度和显著性进行实证检验，本文建立了居民个人理财业务选择行为的模型，影响居民选择行为的主要因素可以归类为以下几方面相关居民的个人特征，包括性别、学历、年龄、收入和对理财的了解程度。万方数据
金融教育研究2014拄其他原因与居住地点的距离远近有无收取各种我认为不合理的费用营业网点多，使用便捷银行的声誉和实力银行服务质量和态度096696109615％209625％300535％图4昆山居民选择银行的考虑因素表2各因素的影响变量及其统计数据1．昆山居民对银行代销的保险产品的态度分析通过性别与对待银行代销保险产品的态度的独立性检验，如表3所示，统计量拒绝同方差和均值相同的原假设。这意味着不同性别的人在对银行推销的保险上具有显著差异。表3性别与对待银行代销保险产品的态度独立性检验结果Levene’ S Test forEquM i tyof Vari ancest—test forEquM i tyof M eaps而通过表4我们发现男士更倾向于认为是否为银行推销的保险对于保险本身质量来说无差异，而女士更倾向于相信银行推销的保险比市面上的保险能更令人放心。表4昆山居民对银行代销的保险产品态度描述统计量注：变量定义为：更放心=1；一样=2；更不放心=3在年龄与银行保险之间的相关性检验方面，Spearm an等级相关系数为一0．197。相伴概率si g．=0．005<0．05，在5％显著性水平下拒绝相关系数为0的原假设。所以我们有理由认为年龄与银行保险的满意度之间存在相关性，但是由于相关系数绝对值较小，线性关系的离散程度较大，所以这种相关性比较低。通过性别与收入与银行保险之间的相关性检验，Spearm an等级相关系数为一0．245，检验统计量相伴概率s培=0．000<0．05，同样拒绝相关系数为0的原假设。我们的结论为收入与银行保险的满意度存一定的负相关性，但是这种相关性很弱。综上所述，女性对银行代销的保险产品更信任，男性表现的更加理性。而年龄和收入在银行推销的保险的态度没有特别显著的相关性。因此工行昆山支行要有的放矢，多代理适合女性的保险产品。从保险产品可以推断，工行昆山支行对待其他代销的基金、证券也应采取相应的策略。2．居民对工行理财产品了解程度的相关性检验通过性别与工行理财产品的了解程度的相关性检验，Spearm an等级相关系数为0．162，相伴概率si g．=万方数据
第1期屠莉佳，等中国工商银行县域零售业务竞争力研究450．022<0．05，在5％显著性水平拒绝相关系数为0的原假设。因此，我们得到不同性别对工行理财产品了解程度有相关性，但是由于相关系数的绝对值较小，线性关系的离散程度较大，所以这种相关性较低。通过收入与工行理财产品的了解程度的相关性检验，Spearm an等级相关系数为一0．132，相伴概率si g．=0．064>0．05，在5％显著性水平无法拒绝相关系数为0的原假设。因此，我们认为，收入与工行理财产品的选择并没有显著的相关性。通过教育程度与工行理财产品的了解程度的相关性检验，Spearm an等级相关系数为0．659，相伴概率si g．=．004<0．05，拒绝相关系数为0的原假设。所以，我们的结论为教育程度与工行理财产品有相关性，由于相关系数的绝对值较大，所以这种线性相关性是显著的。综上所示可知，教育程度对于工行理财产品的了解程度方面有很大的相关性，而不同收入、性别对于工行理财产品的了解程度方面没有显著差异，这与徐锐钊( 2009) ¨ 1研究得到的结论一致。因此我们可以发现受教育程度越高的客户对工行的理财程度越了解。这也与这些客户对理财知识的掌握和对将手中的财富保值增值的渴望度有关。工行可以针对这部分人群进一步开发适合他们的产品。3．工行昆山支行服务亟待解决问题重要程度调查显示，( 如图5所示) 在银行服务亟待解决的问题中，“ 业务流程复杂” 问题的比重占到被调查人数的34．5％，是客户反映最为强烈的问题，也是今后银行改善服务的着力点。这一问题也间接导致客户等待的时间产生厌烦情绪，对网点人员的服务意识提出了更高的要求。理财产品收益率偏低没有专业的理财咨询服务理财产品种类单一业务处理流程复杂，有待优化银行网点人员服务意识有待加强0％109620％30％图5工商银行服务亟待解决问题重要程度三、工行昆山地区零售业务竞争力的SW O T分析工行昆山支行零售业务发展离不开内外环境支持，昆山经济发展水平、居民收入水平、消费观念和金融需求变化、同业竞争态势、金融政策配套、自身的发展战略目标等，都是影响工行零售业务发展的因素。因此，本文在上述调研的基础上，进一步运用SW O T分析方法，对工行昆山支行零售业务发展面临的内外部环境进行全面剖析，从中找出影响零售业务发展的相关因素。( 一) 工行昆山支行发展零售业务的优势( S)工行昆山支行是中国工商银行下属一级支行，在苏州银行业内享有很高的知名度。就零售业务而言，既有中国工商银行总体上的优势，也有苏州区域内区别于银行同业的独特优势。归纳起来有以下几点：1．总行优势：拥有中国工商银行的“ 知名品牌”中国工商银行是国有四大商业银行之一，国内规模最大，有广泛的客户基础。中国工商银行的科技应用水平在国内银行业中名列前茅，拥有安全性最高、科技水平领先、市场份额最大的电子银行网络。这些都是昆山支行开展零售业务非常重要的基础条件。2．区域内比较优势：拥有布局合理的营销网络，客户基础相对牢固工行昆山支行目前下辖23个营业网点，位居昆山市第二位，主要分布在经济发达的市区和大部分县城。万方数据
金融教育研究2014年近几年，工行昆山支行加大物理网点的撤并和虚拟网点的投入力度，现拥有自助银行13家，ATM 机140台，自助设备数量在区域名列前茅，实现了24小时不间断服务。凭借良好信誉、完善服务网络，工行昆山支行赢得了广大客户认可为打造昆山第一零售银行提供充实的客户资源。3．团队建设优势：客户经理团队建设成效显著工行昆山支行很早就开始组建了昆山银行业的个人客户经理队伍，从大堂经理识别与推荐优质客户，到营销经理陌生拜访、一对一营销，及理财经理的售后回访，实现为中高端个人客户一条龙服务。虽然个人客户经理团队的数量与素质均有待于提高，但相比银行同业还是走在前列。( 二) 工行昆山支行发展零售业务的劣势( w )1．客户群体相对单一工行的客户群体总量很大，但是优质客户的比例不是很高。随着2010年汇丰银行、台湾彰化银行的进入，工行昆山支行存在着一定比例的高端客户的流失。此外工行的营业网点主要聚集在市区，乡镇网点的比例较少，在昆山这也是一块很大的市场。2．柜员的服务意识有待提高由于工行昆山支行承担了很多代收水电煤的中间业务，一线柜员的工作量非常大。一些柜员不免产生了厌烦情绪，...